STALEXP (STX): Zbycie spółki Ferrostal Łabędy - raport 89

Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2003r.

zawarto następujące umowy związane ze sprzedażą spółki Ferrostal

Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach:

1. Umowę sprzedaży udziałów pomiędzy STALEXPORT SA z siedzibą

w Katowicach i spółką ZŁOMREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.

Umowa dotyczy zbycia 146.449 udziałów spółki Ferrostal Łabędy Sp.

z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, za łączną cenę

sprzedaży w wysokości 18.069.186,66 zł.

Umowa dojdzie do skutku po spełnieniu następujących warunków

(Warunki zawieszające):

a) uzyskania przez spółkę ZŁOMREX zgody Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie udziałów

b) rezygnacji lub nieskorzystania przez wspólnika z wykonania

przysługującego mu prawa pierwokupu udziałów Spółki.

2. Przedwstępną umowę sprzedaży udziałów pomiędzy STALEXPORT SA

i spółką ZŁOMREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju. Przedmiotem umowy

jest zbycie 15.667 udziałów spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. ,

o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej cenie sprzedaży w 

wysokości 1.932.367,78 zł.

Umowa dojdzie do skutku po spełnieniu następujących warunków:

a) uprawomocnienia się Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach w 

sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 15.667.000 zł poprzez

ustanowienie 15.667 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy,

b) uzyskania przez spółkę ZŁOMREX zgody UOKiK za zawarcie

przedmiotowej Umowy

c) rezygnacji przez wspólnika z wykonania przysługującego mu prawa

pierwokupu udziałów Spółki.

3. Umowę restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy STALEXPORT SA a 

spółką Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach. Umowa przewiduje

spłatę przez Ferrotal Łabędy 60 mln zł zadłużenia wobec

STALEXPORT SA w okresie 2003-2008 oraz częściowe umorzenie długu w 

kwocie 31.889.619,52 zł, uwarunkowane terminową spłatą ww. 60 mln

zł.

Po dokonaniu powyższej transakcji STALEXPORT SA nie będzie

posiadał udziałów w Spółce Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

Uzyskane środki zostaną wykorzystane na spłatę przez Stalexport

S.A. rat układowych w 2004r.

Wpływ powyższych transakcji na wynik STALEXPORT S.A. jest

praktycznie neutralny ze względu na to ,iż strata na sprzedaży

udziałów w wys. 33,7 mln zł, zostanie zrekompensowana rozwiązaniem

odpisu aktualizującego w wys. 35 mln zł, na wierzytelności spółki

Ferrostal. Znajduje to swoje uzasadnienie w fakcie ustanowienia

pełnego zabezpieczenia na wierzytelność wynikającą z umowy

restrukturyzacji oraz faktu że 50 % należności zostanie spłacone

do maja 2004r

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów - jeżeli nie nastąpi

rejestracja podwyższonego kapitału w bieżącym roku, nie będzie

ujęta w zapisach księgowych. Na ryzyko poniesienia straty, jakie

wynika z Umowy przedwstępnej Spółka dokonała już wcześniej odpis

aktualizujący.