ROVESE (RSE): Zawarcie znaczącej umowy przez Cersanit S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2007 r. Cersanit S.A. podpisał z Piritona Ltd, spółką prawa cypryjskiego, oraz Cressida Services Ltd., spółką utworzoną zgodnie z prawem Wysp Dziewiczych (zwanych łącznie Sprzedającymi) umowę nabycia akcji dotyczącą:

(a) Całego udziału kapitałowego (100%) w Avtis LLC, spółką utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, zarejestrowaną pod numerem 1027700587188 z siedzibą pod numerem 3, ul. Tverskaya-Yamskaya, Moskwa 125047, Federacja Rosyjska;

(b) Całego udziału kapitałowego (100%) w Zolotoy Iris LLC, spółką utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, zarejestrowaną pod numerem 1037739492119 z siedzibą w lokalu nr 10, biuro 1, budynek 31, ul. Nikolya Khimushina 2/7, Moskwa 107043, Federacja Rosyjska;

(c) Całego udziału kapitałowego (100%) w Tiles Trading LLC, spółką utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, zarejestrowaną pod numerem 1057749397067 z siedzibą w lokalu nr 8, biuro nr 1, budynek 31, ul. Nikolya Khimushina 2/7, Moskwa 107043, Federacja Rosyjska;

(d) Całego udziału kapitałowego (100%) w Lira Trade LLC, spółką utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, zarejestrowaną pod numerem 5077746689202 z siedzibą w lokalu nr 4, budynek nr 5, ul. Tagilskaya Moskwa 107143, Federacja Rosyjska;

(e) Całego udziału kapitałowego (100%) w Frianovo Ceramic Factory LLC, spółką utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, zarejestrowaną pod numerem 1075050002752 z siedzibą w budynku nr 15, ul. Molodezhnaya, Frianovo, powiat Schelkovskiy, Obwód Moskiewski, Federacja Rosyjska.

Spółki, w których Cersanit S.A. nabędzie udziały kapitałowe z chwilą spełniania się warunków zawieszających określonych w Umowie, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Strony ustaliły cenę łączną nabycia wszystkich akcji na kwotę 46.500.000 EUR (czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy euro), co stanowi równowartość 175.630.500 PLN według kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 28 czerwca 2007 roku (1 EUR = 3,7770 PLN). Dokładna wielkość ceny zostanie ustalona w zależności od wielkości kapitału obrotowego oraz długu netto Spółek, w których udziały kapitałowe zostaną nabyte na podstawie Umowy.

Na podstawie posiadanych informacji Zarząd Cersanit S.A. oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Cersanit S.A. i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Cersanit S.A. a Sprzedającymi.

W Umowie określono warunki zawieszające przeniesienie własności udziałów kapitałowych, jak m.in. uzyskanie pozwoleń administracyjnych na koncentrację, wydanych przez właściwe organy.

W przypadku, gdy warunki te nie zostaną spełnione w okresie 180 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa którejkolwiek ze stron, strona taka zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia.

Umowa została uznana za znaczącą umowę ze względu na przekroczenie przez przedmiot umowy wysokości 10% kapitałów własnych Cersanit S.A.

Powyższa transakcja jest kolejnym etapem realizacji strategii Grupy Cersanit, zakładającej budowę silnej organizacji gospodarczej o zasięgu ogólnoeuropejskim.

Dzięki nabyciu ww. podmiotów Grupa zamierza umocnić swoją pozycję na rynku Federacji Rosyjskiej. Ww. spółki produkują i sprzedają płytki ceramiczne pod marką "LIRA", pozycjonowaną w segmencie wysokim, cieszącą się dużym uznaniem szerokiego grona odbiorców. Moce produkcyjne spółek wynoszą 7,5 mln m kw. płytek ceramicznych rocznie. Produkcja prowadzona jest w oparciu o nowoczesną technologię, porównywalną ze standardami krajowych zakładów płytek ceramicznych Cersanitu.

W strategię rozwoju Grupy Cersanit wpisują się również inne realizowane w ostatnim czasie przedsięwzięcia.

Niezależnie od umacniania pozycji krajowego lidera w zakresie kompleksowego wyposażenia łazienek, Grupa rozwija swój potencjał na innych dynamicznie rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Celowi temu służy realizowany projekt budowy fabryk ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych na Ukrainie, zakładający - w I etapie - uruchomienie mocy produkcyjnych na poziomie 1 mln szt. ceramiki sanitarnej i 7 mln m kw. płytek ceramicznych rocznie.

Strategiczne znaczenie dla Grupy mają również rynki krajów bałkańskich. Pierwszym projektem inwestycyjnym zrealizowanym w tym obszarze było nabycie 99,36% akcji jednego z czołowych producentów ceramiki sanitarnej w Rumunii - Romanceram S.A.

Wspomniane inwestycje, poza umacnianiem pozycji rynkowej Grupy w ww. krajach, stwarzają jej dodatkowe możliwości ekspansji handlowej, poprzez silniejsze ukierunkowanie sprzedaży krajowych produktów na rynki krajów Europy Zachodniej, w szczególności Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajów skandynawskich.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744)
Mirosław Jędrzejczyk - Prezes Zarządu