HBPOLSKA (HBP): Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK umowy o współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej i rozwiązanie dotychczasowej generalnej umowy o limit kredytowy - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 roku powziął informację o zawarciu z dniem 30 grudnia 2011 roku umów aktualizujących zasady finansowania, udzielonego na podstawie generalnej umowy o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku, zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. i HYDROBUDOWĄ 9 S.A., a Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Bank").

W oparciu o aneks do generalnej umowy o limit kredytowy, strony rozwiązały dotychczasową umowę z dniem 30 grudnia 2011 roku.

Jednocześnie spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A., zawarły w dniu 30 grudnia 2011 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej ("Umowa o współpracy"), z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2012 roku.

Strony umowy przewidują możliwość zawierania umów szczegółowych, w ramach których limit łącznego zaangażowania Banku nie przekroczy 210.000.000 zł, a umowy te mogą dotyczyć następujących produktów:

1. kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym - na okres 1 roku (w PLN i EUR), do 100% kwoty limitu,

2. gwarancje bankowe, w tym gwarancje należytego wykonania kontraktu, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki, kwot zatrzymanych, z tytułu rękojmi i gwarancji - na okres do 5 lat (w PLN, EUR i USD):

- do 50% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych do 1 roku,

- do 30% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 1 roku do 3 lat,

- do 20% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 3 lat do 5 lat,

3. akredytywy - na okres 1 roku (w PLN, EUR i USD), do 100% kwoty limitu.

Emitent ponadto powziął informację, że w dniu 30 grudnia 2011 roku, w wykonaniu Umowy o współpracy, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz podmiot od niej zależny HYDROBUDOWA 9 S.A., zawarły z Bankiem umowy o kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, przy czym:

1. kwota udzielonego kredytu w umowie zawartej przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. wynosi do 40.000.000 zł,

2. kwota udzielonego kredytu w umowie zawartej przez HYDROBUDOWĘ 9 S.A. wynosi do 83.000.000 zł.

Termin spłaty kredytów został wyznaczony na 31 grudnia 2012 roku.

W umowie zawartej z Bankiem przez Emitenta przewidziano następujące zabezpieczenia spłaty kredytu:

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty 80.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach Emitenta prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu,

- poręczenie cywilne Hydrobudowy 9 S.A.,

- poręczenie cywilne PBG S.A.

Analogicznie, w umowie zawartej z Bankiem przez HYDROBUDOWĘ 9 S.A. przewidziano następujące zabezpieczenia:

- oświadczenie HYDROBUDOWY 9 S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 166.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach HYDROBUDOWY 9 S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu,

- poręczenie cywilne Hydrobudowy POLSKA S.A.,

- poręczenie cywilne PBG S.A.

W związku z połączeniem Spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A., które zostało zarejestrowane w dniu 4 stycznia 2011 roku, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki HYDROBUDOWY 9 S.A. Tym samym Emitent jest obecnie stroną obydwu powyższych umów o kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 123.000.000 zł. Konsekwencją jest także poddanie się egzekucji przez Emitenta do łącznej kwoty 246.000.000 zł.

Zarówno kwota maksymalnego limitu ujętego w Umowie o współpracy, jak i łączna kwota umów o kredyt w rachunku bieżącym, zawartych z Bankiem w wykonaniu Umowy o współpracy, których stroną jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A., przekraczają wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

W uzupełnieniu Emitent informuje, że generalna umowa o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku opisana została w memorandum informacyjnym Emitenta dla akcji serii L (pkt. 6.5.2.4.5), a następnie aktualizowana raportami bieżącymi (61/2009, 1/2011). Treść memorandum informacyjnego i raportów bieżących dostępna jest na stronie internetowej Emitenta http://hbp-sa.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Krzysztof Woch - dyrektor ds. relacji inwestorskich