OPOCZNO (OPO): Zawarcie umowy kredytowej - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Opoczno S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2008 roku powziął od pełnomocnika Opoczno S.A. informację o zawarciu w dniu 15 lutego 2008 pomiędzy Opoczno S.A., Opoczno I Sp. z o.o. (podmiot zależny od Opoczno S.A.) oraz Cersanit S.A. (podmiot posiadający 48,42% akcji Opoczno S.A.), z jednej strony (dalej "Kredytobiorcy"), a konsorcjum banków, w skład którego weszły ABN AMRO Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z drugiej strony, Umowy Kredytu Odnawialnego, na podstawie której ww. banki udzieliły Kredytobiorcom kredytu do kwoty 150.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD) na okres 3 lat począwszy od daty pierwszego ciągnienia. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę istniejących zobowiązań kredytowych Opoczno I Sp. z o.o. oraz na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców.

Cersanit S.A. upoważniony będzie do wykorzystywania kredytu jedynie w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A. (dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, następującego w drodze przeniesienia całego majątku Opoczno S.A. jako spółki przejmowanej na Cersanit S.A. jako spółkę przejmującą).

Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Cersanit S.A. na rzecz Opoczno S.A. i Opoczno I Sp. z o.o., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Opoczno S.A. na rzecz Opoczno I Sp. z o.o., gwarancja spłaty kredytu udzielona przez Opoczno I Sp. z o.o. na rzecz Cersanit S.A. - w przypadku połączenia Cersanit S.A. i Opoczno S.A., o którym mowa powyżej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno S.A., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Opoczno I Sp. z o.o., zastawy finansowe i zastaw rejestrowy na udziałach Opoczno I Sp. z o.o. należących do Opoczno S.A., zastawy cywilne i zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy "Opoczno" oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe.

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie powyższej umowy zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR dla PLN, EURIBOR dla EUR i LIBOR dla USD, powiększonej o marżę.

Umowa została uznana przez Opoczno S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% wartości kapitałów własnych Opoczno S.A.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).
Zbigniew Lange - Prezes Zarządu