HBPOLSKA (HBP): Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej - raport 2

Raport bieżący nr 2/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 roku powziął informację o zawarciu w dniu 27 grudnia 2011 roku aneksu do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A., APRIVIA S.A. ("Kredytobiorcy"), a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank").

Na mocy zawartego aneksu do umowy solidarnie z Kredytobiorcami przystąpił ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A., również należący do Grupy Kapitałowej PBG.

Jednocześnie zwiększony został przyznany przez Bank limit kredytowy z kwoty 125.000.000 zł do kwoty 157.000.000 zł na okres do 30 listopada 2012 roku.

Ostateczny termin spłaty linii kredytowej przypada na 30 grudnia 2017 roku.

Linia kredytowa może być wykorzystana:

1. do kwoty 100.000.000 zł, lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD, w okresie do 30 listopada 2012 roku w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR, lub USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami, oraz na pokrycie kwoty wypłaconych przez Bank akredytyw,

2. do kwoty 157.000.000 zł, lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD, w okresie do 30 listopada 2012 roku w formie gwarancji bankowych, w szczególności: gwarancji przetargowych, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania umowy, gwarancji zabezpieczającej zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, gwarancji dobrego wykonania i zabezpieczającej zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, gwarancji zabezpieczającej za zakupione towary / wykonane usługi, gwarancji zabezpieczającej należności celne, gwarancji zabezpieczającej należności akcyzowe, gwarancji zabezpieczającej płatności podatku od towarów i usług, przy czym okres obowiązywania najdłuższej gwarancji w ramach limitu wynosi 5 lat i 30 dni, z zastrzeżeniem że ostatni dzień, w którym Bank może wystawić gwarancję, to 30 listopada 2012 roku,

3. do kwoty 40.000.000 zł, lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD, z przeznaczeniem na udzielanie akredytyw dokumentowych i akredytyw stand-by, w okresie do 30 grudnia 2014 roku, przy czym okres obowiązywania najdłuższej akredytywy w ramach limitu wynosi 2 lata, a ostatni dzień, w którym Bank może wystawić akredytywę, to 30 listopada 2012 roku.

W związku z wydłużeniem terminu spłaty i zwiększeniem kwoty limitu kredytowego, Kredytobiorcy złożyli oświadczenia o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 235.500.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.

Pozostałe istotne warunki umowy nie zostały zmienione.

Informacje o umowie o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Emitent przekazał w memorandum informacyjnym dla akcji serii L (pkt. 6.5.2.4.7), a następnie aktualizował raportami bieżącymi, m.in. raportem bieżącym 9/2011 z 31 stycznia 2011 roku oraz wcześniejszymi. Treść memorandum informacyjnego oraz raportów bieżących dostępna jest na stronie internetowej Emitenta http://hbp-sa.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie.
Krzysztof Woch - dyrektor ds. relacji inwestorskich