ASSECOPOL (ACP): Zakup udziałów w Grupie Necomplus przez spółkę zależną Asseco South Western Europe SA - raport 44

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010r. wpłynęła do spółki zawarta w dniu 6 sierpnia 2010 r. umowa, dotycząca nabycia przez spółkę zależną Asseco South Western Europe S.A. ("ASWE"), w której Asseco posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, udziałów w Grupie spółek Necomplus w następującej wysokości:

1) 65% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Necomplus, S.L., z siedzibą w Alicante, Hiszpania.

2) 65% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Necomplus Mantenimiento, S.L. z siedzibą w Alicante, Hiszpania.

3) 65% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Grupo Drie, S.L. z siedzibą w Alicante, Hiszpania.

4) 65% udziałów kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki Necomplus Portugal, AssistĂŞncia a Equipamentos Informáticos, Unipessoal, Lda., z siedzibą w Cascais, Portugalia ("Necomplus Portugal").

Dodatkowo spółka Necomplus, S.L posiada 33,33% udziałów w kapitale i głosach na zgromadzeniu współników spółki NCP Informática, S.L., z siedzibą w Andorze.

Udziały zostały nabyte od osób fizycznych.

Całkowite koszty transakcji zakupu wszystkich spółek nie przekroczą 8.287.500 EUR (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset euro).

Płatność za transakcję zostanie zrealizowana w trzech transzach: pierwsza transza w wysokości 4.715.625 EUR będzie płatna w dniu zawarcia umowy. Druga transza w wysokości 1.500.000 EUR będzie płatna po dostarczeniu przez sprzedających dokumentów potwierdzających rejestrację przez sąd portugalski przeniesienia na kupujących własności udziałów w spółce Necomplus Portugal. Trzecia transza w kwocie nie wyższej niż 2.071.875 EUR będzie płatna w terminie 15 dni po otrzymaniu zaudytowanych wyników finansowych ww spółek za 2010 rok, co ma nastąpić najpóźniej do 31 maja 2011 roku. Ostateczna wysokość trzeciej transzy uzależniona jest od wyników finansowych Grupy Necomplus za rok 2010.

Grupa Necomplus zatrudnia 287 pracowników. Głównym obszarem działalności jest instalacja i serwis terminali płatniczych (POS), budowa i wdrażanie odpowiedniego oprogramowania, oraz usługi i oprogramowanie wspierające profesjonalne Call Centers. Grupa Necomplus jest jednym z trzech czołowych graczy na hiszpańskim rynku POS-ów. Swoje produkty i usługi kieruje głównie do sektora bankowo-finansowego (88% przychodów), zaś główni klienci to miedzy innymi: Sermepa (ServiRed), Ingenico, Caja Mediterrano, Banco Sabadell.

W 2009 roku Grupa Necomplus wypracowała 11,0 mln EUR przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny oraz netto wyniósł odpowiednio 1,6 i 1,2 mln EUR. Planowany na 2010 rok zysk netto wynosi 1,7 mln EUR.

Nabycie Grupy Necomplus jest kontynuacją strategii Grupy Asseco zakładającej budowę silnej regionalnej spółki, działającej na terenie Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz Francji. Kompetencje Grupy Necomplus w zakresie płatności elektronicznych poszerzą dotychczasową ofertę całej Grupy.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco,

a zbywającymi akcje w Grupie Necomplus i osobami nią zarządzającymi.

Zakup akcji został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji akcji serii I.
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu