MEDIATEL (MTL): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J Mediatel SA - raport 46

Raport bieżący nr 46/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka", "Mediatel"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 11 października 2012 r. Spółka zawarła wszystkie umowy objęcia akcji serii J, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (o powzięciu przez Zarząd uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 5 października 2012 r.), oraz:

1) subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 5 października 2012 r. i zakończyła w dniu 11 października 2012 r.,

2) ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych,

3) subskrypcją prywatną objętych było 96.000 akcji serii J,

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.

5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 96.000 akcji serii J,

6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 96.000 akcji serii J (akcje te nie wymagały ich przydziału),

7) akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy),

8) zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 20 osób;

9) w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii J zostały objęte przez 20 osób (akcje serii J nie wymagały ich przydziału),

10) akcje serii J nie były przedmiotem umowy o submisję,

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7, wyniosła 19.200 zł,

12) łączne koszty emisji akcji serii J Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Mediatel S.A. faktur według stanu na dzień 25.10.2012 roku, wyniosły 16.588,00 zł (brutto), w tym:

(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 12.000,00 zł

(b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł

(c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł

(d) promocja oferty 0,00 zł

(e) pozostałe koszty 4.588,00 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości: rozliczenie kosztów emisji akcji serii J w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "kapitał zapasowy".

13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 25.10.2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii J przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wyniósł 0,17 zł.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii J Spółki do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji akcji serii J przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże raport bieżący dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Spółki.
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu
Marek Nowakowski - Członek Zarządu