DEKPOL (DEK): Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)., Zarząd Dekpol S.A. (Emitent) przedstawia informację o zakończonej ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 16 grudnia 2014 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 23 grudnia 2014r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 2.300.000 akcji, w tym:

a) w Transzy Instytucjonalnej: 1.887.500 akcji serii B,

b) w Transzy Detalicznej: 420.500 akcji serii B.

4. Stopy redukcji zapisów:

a) w Transzy Instytucjonalnej: 0%,

b) w Transzy Detalicznej: 0 %.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.952.549.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.952.549.

7. Cena emisyjna: 15,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:

a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,

b) w Transzy Detalicznej: 184.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:

a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,

b) w Transzy Detalicznej: 184.

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 29.288.235 zł.

12. Koszty emisji akcji serii B zaksięgowane do dnia 5 stycznia 2015r. wynoszą: 928 453,28 zł, z czego:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 751 015,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 165 045,28 zł,

d) promocji oferty: 12 393,00 zł.

Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii B na dzień 5 stycznia 2015 roku wynosi: 0,48 zł

W związku z faktem, iż Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur związanych z ofertą publiczną akcji serii B Emitenta raport uzupełniający obejmujący całość kosztów zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu faktur od wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz Emitenta w związku z ww. ofertą publiczną.