PETROLINV (OIL): Wydłużenie okresu kredytowania - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku, informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("Banki") aneks do umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku, przesuwający datę upływu okresu kredytowania z dnia 31 grudnia 2012 roku na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Nowy harmonogram spłaty kredytu został dostosowany do planowanych wpływów z tytułu wykonania umów sprzedaży niestrategicznych aktywów poszukiwawczych, dotyczących projektów realizowanych przez spółki TOO Emba Jug Nieft oraz TOO Company Profit (w łącznej wysokości 38,4 mln USD), oraz planowanych przepływów pieniężnych Spółki z realizowanego projektu poszukiwawczo - wydobywczego w Kazachstanie. Strony uzgodniły następujący harmonogram spłaty rat: w dniu 30 czerwca 2012 r. spłata raty w wysokości 10,0 mln USD, w dniu 30 listopada 2012 roku spłata raty w wysokości 20,0 mln USD oraz w dniu 30 czerwca 2014 roku spłata raty w wysokości 17,3 mln USD. Spółka planuje, że spłaty rat kredytu przypadające w 2012 roku zostaną dokonane ze środków pochodzących ze sprzedaży przez Spółkę niestrategicznych aktywów (26,15 mln USD) oraz ze środków własnych Spółki (3,85 mln USD).

Ponadto, w związku z zawartymi przez Spółkę (i) umową z dnia 12 lipca 2011 roku z TOO AlatauMunaiGaz oraz (ii) umową z dnia 16 grudnia 2011 roku z Conwell Oil Corporation B.V., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 68/2011 oraz nr 118/2011, Banki wyraziły zgodę na sprzedaż odpowiednio 50% udziałów w TOO Company Profit oraz sprzedaż 79% udziałów w TOO Emba Jug Nieft, co stanowiło jeden z warunków wykonania tych umów. Zgoda została udzielona w szczególności przy założeniu przeznaczenia kwoty 26,15 mln USD, pochodzącej ze sprzedaży przez Spółkę niestrategicznych aktywów, na spłatę kredytu.

Zarząd Spółki przypomina, że w związku z wysokim potencjałem Obszaru Kontraktu OTG, podjął decyzję o sprzedaży aktywów Grupy PETROLINVEST w Kazachstanie o znaczeniu niestrategicznym, tj. udziałów w spółkach TOO Emba Jug Nieft oraz TOO Company Profit. Umowy dotyczące sprzedaży udziałów w tych spółkach zostały podpisane w 2011 roku i obecnie prowadzone są prace w celu uzyskania stosownych zgód administracyjnych w Kazachstanie niezbędnych dla zamknięcia i rozliczenia tych transakcji. Zgodnie z zawartymi umowami, Spółka spodziewa się w bieżącym roku wpływów w wysokości około 38,4 mln USD.

Zawarty aneks do umowy kredytu spełnia warunki umowy znaczącej, gdyż łączna wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) Ustawy o ofercie związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu