CIECH (CIE): Ustanowienie zastawów na zbiorze rzeczy ruchomych i praw - raport 54

Raport bieżący nr 54/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w dniu 26 kwietnia 2010, oraz umową pomiędzy wierzycielami, o której mowa w raporcie bieżącym CIECH SA Nr 21/2010 z dnia 18.05.2010 r., Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Ciech SA"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 14 października 2010 roku otrzymał informację od Soda Polska Ciech Sp. z o.o., jednostki pośrednio zależnej od Ciech SA, o ustanowieniu następujących zastawów na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących własność Soda Polska Ciech Sp. z o.o. ("Zastawca") na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Zastawnik"):

(a) W celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Uprzywilejowanych (określonych jako wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Kredytodawcom wobec Zastawcy z tytułu Umowy Kredytowej oraz Dodatkowego Zobowiązania Kredytowego, w tym w szczególności roszczenia o spłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności) Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie na Zbiorze Rzeczy i Praw, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 2.010.000.000 PLN.

(b) W celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 1, (określonych jako wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 1, w tym w szczególności roszczenia o spłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności) Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie na Zbiorze Rzeczy i Praw, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.500.000 PLN.

(c) W celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 2, (określonych jako wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 2, w tym w szczególności roszczenia o spłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności) Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie na Zbiorze Rzeczy i Praw, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.494.112,50 EUR.

(d) W celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 3, (określonych jako wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Fortis Bank Polska S.A. wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 3, w tym w szczególności roszczenia o spłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności) Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie na Zbiorze Rzeczy i Praw, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.551.539,50 PLN.

Wartość Zbioru Rzeczy i Praw:

Szacunkowa wartość netto Zbioru Rzeczy i Praw na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi 323.077.978,46 PLN na podstawie szacunku Zastawcy.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i bankami na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia.

Ustanowienie zastawów wynika z Umowy o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech podpisanej 26 kwietnia 2010 oraz Umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 17 maja 2010 roku i wynika z podpisania dokumentów, o których Zarząd Ciech SA informował w raporcie bieżącym numer 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku.
Artur Osuchowski - Członek Zarządu
Rafał Rybkowski - Członek Zarządu