TVN (TVN): Ustalenie warunków emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN o wartości 430 mln EUR z terminem zapadalności w 2020 r. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013, dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji oraz raportu bieżącego nr 29/2013, dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na zmianę warunków emisji obligacji, przekazuje informację dotyczącą warunków emisji obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 430 milionów EUR ("Obligacje”). Obligacje będą posiadać stałe oprocentowanie w wysokości 7,375% w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych (15 czerwca oraz 15 grudnia), pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 15 grudnia 2013 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 15 grudnia 2020 r. Obligacje zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 430 milionów EUR.

Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), natomiast będą gwarantowane solidarnie przez Spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. Spodziewana data zamknięcia transakcji sprzedaży Obligacji to 16 września 2013 r.

Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na wykup wszystkich obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln EUR, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r., zapłatę premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapłaconych do daty wykupu obligacji, oraz na pokrycie kosztów emisji i wykupu. W pozostałym zakresie wykup obligacji zapadających w 2017 r. zostanie sfinansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży akcji spółki Grupa Onet.pl S.A. Transakcja przyczyni się do zmniejszenia poziomu długu brutto Grupy TVN oraz wydłużenia okresu zapadalności refinansowanej części długu z 2017 r. do 2020 r.