TVN (TVN): Ustalenie warunków emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN oprocentowanych 7.875%, o wartości 175 mln EUR, z terminem zapadalności w 2018 r. - raport 115
Raport bieżący nr 115/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd TVN S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2010 dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji, przekazuje informację dotyczącą warunków emisji obligacji senior notes o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości nominalnej 175 milionów EUR, z datą zapadalności w 2018 r. Obligacje senior notes zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łącznie 175 milionów EUR, będą oprocentowane na poziomie 7,875% rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) rozpoczynając od dnia 15 maja 2011 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie dzień 15 listopada 2018 r.
Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobną z sześciu spółek z Grupy TVN: TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A., Grupę Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., DTH Poland Holding Coöperatief U.A. oraz Mango Media Sp. z o.o. Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2010 r.
Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na następujące cele (i) wykup całości obligacji senior notes o wartości 500 mln PLN zapadalnych w 2013 r. (ii) spłatę istniejących kredytów TVN oraz gwarancji bankowych, (iii) pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją Obligacji. Transakcja będzie neutralna dla poziomu długu netto, natomiast dzięki niej po zrefinansowaniu obligacji złotówkowych, kredytów i gwarancji bankowych pierwszym terminem zapadalności długu będzie listopad 2017 r.
Markus Tellenbach - Prezes Zarządu
