CIECH (CIE): Umowa zmieniająca umowę kredytową pomiędzy niemiecką spółką zależną Ciech SA, a COMMERZBANK AG - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Ciech SA powziął w dniu 25.02.2010 informację o wypełnieniu wszystkich warunków zawieszających wejście w życie umowy zmieniającej umowę kredytową z 23.01.2008 między spółkami Soda Deutschland Ciech GmbH ("SDC"), Sodawerk Staßfurt GmbH &Co. KG (dalej: "SWS KG", "Spółka") i Sodawerk Staßfurt Holding GmbH, a bankiem COMMERZBANK Aktiengesellschaft, o której Ciech SA informował w raporcie bieżącym 6/2008. Zmieniona umowa zawarta została w dniu 10.12.2009, a wejdzie w życie z dniem 26.02.2010. Wartość obecnie obowiązującej umowy kredytowej wynosi 63 mln euro.

Celem zabezpieczenia części kredytu wystawiona została przez Ciech gwarancja korporacyjna do kwoty 25 mln euro oraz podpisany został List Patronacki ("Sponsor’s Letter of Undertaking") zawierający zobowiązania Ciech do m.in.:

- pokrycia potencjalnych niedoborów gotówki SWS KG oraz Sodawerk Staßfurt Holding GmbH przez cały okres trwania kredytu,

- dokonania w ciągu 6 miesięcy od podpisania Listu Patronackiego konwersji 70 mln EUR kwoty pożyczki podporządkowanej udzielonej SDC przez Ciech S.A. na kapitał (zobowiązanie może zostać uchylone w przypadku wykazania przez Ciech S.A. negatywnych konsekwencji podatkowych konwersji dla Grupy SDC)

Termin ostatecznej spłaty kredytu został wydłużony z 31.12.2012 do 30.09.2014.

SWS KG jest spółką zależną Ciech, kontrolowaną poprzez spółkę celową Soda Deutschland Ciech GmbH, w której Ciech posiada 100% kapitału. SWS KG jest producentem sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz sody oczyszczonej.
Robert Bednarski - Członek Zarządu