CZTOREBKA (CZT): Uchwała Zarządu spółki Czerwona Torebka S.A. o emisji obligacji kuponowych zabezpieczonych - raport 24

Raport bieżący nr 24/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Wielkość emisji i rodzaj obligacji :

Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 opublikowanego w dniu 6 marca 2013 roku informuje, iż w dniu 13 marca 2013 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 3.000 sztuk zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), w ramach ustanowionego w Alior Bank S.A. Programu Emisji ("Obligacje").

Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.

Dniem emisji będzie dzień dokonania przydziału Obligacji.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 5a ustawy o obligacjach.

Zabezpieczenie:

Obligacje będą zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowościach Gwiazdowo, Skałowo, Sokolniki Gwiazdowskie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie - zapisanej w Księdze Wieczystej KW NR PO1F/00023906/2 (Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni), obejmującej działki o numerach 41 - 767, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do maksymalnej kwoty 45.000.000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

Rejestracja Obligacji w KDPW oraz wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst:

Czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji, jak również dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z Obligacji zostaną powierzone Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne celem dematerializacji i rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez KDPW.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst ("ASO Catalyst") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., stosownie do regulacji ASO Catalyst.

Warunki wykupu:

Obligacje będą przewidywać wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

W dniu wykupu obligatariusze otrzymają od Spółki wartość nominalną powiększoną o narosłe odsetki.

Obligacji będą miały 3 letni termin zapadalności.

Warunki wypłaty oprocentowania :

Obligacje będą oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę nie wyższą niż 5% w skali roku i kupon płatny półrocznie.

Informacje przekazane w niniejszym raporcie nie stanowią oferty sprzedaży obligacji ani innych papierów wartościowych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.)
Ireneusz Kazimierczyk - Prezes Zarządu
Piotr Pęcherski - Prokurent