MBANK (MBK): Uchwała w sprawie aranżacji emisji podporządkowanych papierów dłużnych - raport 27

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 18 lutego 2002 r. podjął Uchwałę w sprawie aranżacji emisji podporządkowanych papierów dłużnych dla BRE Banku SA.

Wyżej wymienione papiery dłużne będą nominowane w EURO, a ich oprocentowanie będzie oparte na zmiennej stopie procentowej. Zobowiązania z nich wynikające będą miały charakter podporządkowany.

Emisja może nastąpić w jednej lub kilku seriach. Maksymalna wartość emisji wyniesie 200 mln EURO. Emisja zostanie skierowana do oznaczonego adresata. Planowany termin wykupu papierów dłużnych przypadnie na 10 lat po dacie ich emisji. Przewidziany będzie wcześniejszy wykup papierów dłużnych w wyniku wezwania przez Bank (opcja "call"), jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty emisji. Papiery dłużne będą przechowywane i ewidencjonowane w odrębnym depozycie.

W ramach emisji nie przewiduje się świadczeń niepieniężnych wynikających z papierów dłużnych.

Relacja wartości emisji do wartości kapitałów własnych Banku wynosi 29,5%.

BRE Bank nie posiada wyemitowanych i niewykupionych papierów dłużnych.

Bank nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów dłużnych do publicznego obrotu.