MOL (MOL): Sprzedaż akcji własnych - raport 12

Raport bieżący nr 12/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazu (zwana dalej MOL) informuje uczestników rynku kapitałowego, że w dniu 13 marca 2006 r. podpisała umowę na sprzedaż 6.007.479 akcji zwykłych serii A spółki MOL obecnie posiadanych jako akcje własne, spółce Magnolia Finance Limited (Magnolia), zarejestrowanej na Jersey (22 Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 8PX), po cenie 20.515 forintów (HUF) za akcję. Brokerem tej transakcji giełdowej jest ING Bank (Hungary) Rt (zwany dalej ING).

Zgodnie z rozdziałem 67 węgierskiej ustawy o rynku kapitałowym z 2001 roku, Magnolia poinformowała, iż po udanym i bezwarunkowym sfinalizowaniu transakcji osiągnie 5,58% wpływu na MOL, reprezentowanego przez 6.007.479 akcji zwykłych serii A spółki MOL.

Po udanym i bezwarunkowym sfinalizowaniu transakcji, spółka MOL będzie posiadała 1.404.217 akcji zwykłych serii A spółki MOL oraz 578 akcji zwykłych serii C, wszystkie posiadane jako akcje własne.

Magnolia poinformowała o sprzedaży międzynarodowym inwestorom finansowym bezterminowych papierów wartościowych (zwanych dalej papierami wartościowymi) o wartości do 610 milionów Euro, zamiennych na akcje zwykłe serii A spółki MOL w okresie między 20 marca 2011 roku a 12 marca 2016 roku (zwanym dalej okresem wymiany). Papiery wartościowe zostały sprzedane po cenie nominalnej i stałym oprocentowaniu w wysokości 4,00% rocznie przez okres pierwszych dziesięciu lat, w oparciu o kurs wymiany 26.670 forintów (HUF) za akcję. Morgan Stanley & Co. International Limited występuje jako wyłączny zarządca emisji papierów wartościowych.

Równolegle z tą sprzedażą, MOL zawarł umowę swap co do zasad z Magnolią, która daje spółce MOL opcję wykupienia wszystkich, bądź niektórych akcji zwykłych serii A spółki MOL, w pewnych określonych okolicznościach i po średniej ważonej cenie podczas zdefiniowanego okresu przed wykorzystaniem swoich praw do opcji. Ponadto, w przypadku gdy posiadacze papierów wartościowych nie wykorzystają w całości lub części swoich praw do konwersji, po zakończeniu okresu wymiany i co kolejny kwartał spółka MOL będzie upoważniona do wykupu tych akcji zwykłych serii A, które nie zostały jeszcze skonwertowane. W sytuacji gdyby Magnolia wykupiła akcje wartościowe po roku 2016, a cena obrotu akcji zwykłych spółki MOL byłaby poniżej poziomu 101,54 Euro za akcję, spółka MOL pokryje różnicę.

Spółka MOL nie posiada żadnego pośredniego bądź bezpośredniego udziału w kapitale własnym lub kontroli nad Magnolią, ale zgodnie z międzynarodowymi standardami księgowości skonsoliduje sprawozdanie Magnolii w swoich raportach finansowych przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Dalsze szczegóły dotyczące transakcji są dostępne na witrynie spółki MOL: www.mol.hu

Data autoryzacji: 14.03.06 11:04

Richard Benke - szef relacji inwestorskich