NORDEA (NDA): Skrót Prospektu Emisyjnego Obligacji - raport 47

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje do

publicznej wiadomości skrót Prospektu Emisyjnego Dwóch Programów

Obligacji Nordea Bank Polska S.A. o treści zaprezentowanej poniżej:

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO DWÓCH PROGRAMÓW OBLIGACJI:

PROGRAMU OBLIGACJI ZEROKUPONOWYCH I PROGRAMU OBLIGACJI

OPROCENTOWANYCH

Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka

2, 81-303 Gdynia www.nordeabank.pl

Podmiotem Dominującym względem Emitenta, w rozumieniu art. 4 pkt

16 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest Nordea

Bank Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Hamngatan 10, SE-

105 71 Szwecja.

Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu

wprowadzanych jest do 10.000.000 (dziesięciu milionów) Obligacji

niezabezpieczonych na okaziciela Nordea Bank Polska S.A.

emitowanych w seriach w ramach dwóch Programów Emisji Obligacji,

tj. Programu Obligacji Zerokuponowych i Programu Obligacji

Oprocentowanych. Liczba Obligacji wyemitowanych w ramach każdego z 

Programów Obligacji wynosi nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów).

Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji w każdym z 

Programów Obligacji wynosi nie więcej niż 500.000.000 (pięćset

milionów) PLN. Wartość nominalna Obligacji może być wyrażona w 

złotych, USD lub EUR. Oferta odbędzie się w ramach powtarzających

się emisji Serii Obligacji w ramach dwóch Programów Emisji

Obligacji w okresie nie dłuższym, niż w terminie 5 lat od dnia

dopuszczenia Obligacji do publicznego obrotu przez Komisję

Papierów Wartościowych i Giełd.

Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić odpowiednio 100

PLN, 25 USD lub 25 EUR.

Termin zapadalności poszczególnych serii Obligacji może wynosić w 

zależności od serii 6 miesięcy lub 1,2,3,4,5 lat.

Bank może postanowić o emisji Obligacji zerokuponowych,

oznaczonych literą Z, w ramach Programu Obligacji Zerokuponowych,

emitowanych z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Ich

posiadacze będą uprawnieni wyłącznie do wypłaty wartości

nominalnej posiadanych Obligacji.

Bank może postanowić o emisji Obligacji oprocentowanych,

oznaczonych literą O, w ramach Programu Obligacji Oprocentowanych,

w tym Obligacji o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, w tym

indeksowanym. W przypadku, gdy Bank postanowi o emisji Obligacji

oprocentowanych obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do

otrzymania świadczeń pieniężnych z tytułu odsetek od Obligacji

oraz prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji.

Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji emitowanych w ramach

Programów Obligacji, ich terminy oraz wysokość i sposób ustalenia

oprocentowania, jak również termin wypłaty oprocentowania oraz

zasady wykupu Obligacji poszczególnych serii Obligacji zostaną

określone w Prospektach Serii.

Emitent planuje rozpoczęcie subskrypcji pierwszej serii Obligacji

przed końcem 2003 roku.

Zasady dystrybucji zawarto w Rozdziale 3 pkt 3.14 Prospektu.

Szczegółowy opis zasad dystrybucji obligacji, terminy otwarcia i 

zamknięcia subskrypcji oraz zasady przydziału dla poszczególnych

serii obligacji zostaną określone w odpowiednich Prospektach

Serii. Przeprowadzenie oferty emisji Obligacji nie następuje w 

trybie wykonania umowy o subemisję usługową.

OŚWIADCZENIE KOMISJI PAIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w 

przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie

informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów

Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych

oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla,

że wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś

odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim,

pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSPE/412/15/03/31/2003 z 

dnia 19 listopada 2003 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym

prospektem.

OFERUJĄCY

Biuro Maklerskie - Oddział Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25 , 00-854 Warszawa

Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł i nie zamierza

zawrzeć w późniejszym terminie umów o subemisję inwestycyjną lub

usługową dotyczących Obligacji.

Prospekt wraz z załącznikami oraz ewentualnymi danymi

aktualizującymi będzie udostępniony do publicznej wiadomości w 

formie drukowanej w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed

rozpoczęciem subskrypcji Obligacji w następujących punktach:

siedziba Emitenta - Gdynia, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, Dział

Informacji i Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. - Warszawa, ul. Książęca 4, siedziba CeTO - Warszawa, ul.

Leszno 14, Centrum Informacyjne Komisji Papierów Wartościowych i 

Giełd - Warszawa, ul. Mazowiecka 13, siedziba Oferującego -

Warszawa, Al. Jana Pawła II 25 oraz w punktach obsługi klientów

Biura Maklerskiego i / lub w jednostkach organizacyjnych Banku.

Prospekt udostępniony będzie również w sieci Internet pod adresem:

www.nordeabank.pl.

Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta Giełdy

Parkiet.