ALTA (AAT): Skrót prospektu - raport 39

Zarząd Trans Universal Poland S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skrót prospektu emisyjnego akcji serii C:

SKRÓT DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII C

Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie,

adres: 05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 17, http://www.tup.com.pl

Podmiotem Dominującym w stosunku do Emitenta jest Eagle International Trading Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii

3 Limpsfield Road, South Croydon, Surrey CR2 9LA

Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu

od 2.670.394 do 3.088.649 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda

oraz Publiczną Ofertą

3.088.649 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda

Cena emisji Jednej Akcji Serii C zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 01/08/04 z dnia 3 sierpnia 2004 roku, będzie równa 1,69 zł.

Cena emisyjna [zł] Koszty emisji [zł] Rzeczywiste wpływy Emitenta [zł]

na jednostkę seria C 1,69 0,03 1,66

Razem seria C do 5.219.816,81 76.500,00 do 5.143.316,81

Otwarcie Publicznej Oferty Akcji Serii C nastąpi 29 października 2004 roku, a jej zamknięcie 5 listopada 2004 roku. Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w dniach od 29 października do 5 listopada 2004 roku. Umowa objęcia Akcji Serii C zawarta będzie pomiędzy Eagle International Trading Ltd. i Emitentem. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w ofercie publicznej.

Planowane jest wprowadzenie Akcji serii C do obrotu wtórnego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C przez właściwy sąd. Emitent przewiduje, że rozpoczęcie notowań Akcji serii C powinno rozpocząć się najpóźniej w styczniu 2005 roku.

Na dzień sporządzania Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Emitent nie przewiduje również zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

Główne czynniki ryzyka:

Do głównych czynników ryzyka należą: ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, ryzyko konkurencji, ryzyko konsolidacji branży, ryzyko spadku dynamiki wzrostu rynku usług transportowych i spedycyjnych, ryzyko polityki podatkowej, ryzyko kursu walutowego, ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, ryzyko związane z utratą kluczowych klientów, ryzyko związane z działalnością Emitenta na różnych rynkach, ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu.

Akcje Serii C są wprowadzane do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w związku z tym Emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji. Zawiadomienie do Komisji zostało złożone 28 września 2004 roku.

Podmiotem pełniącym funkcję Oferującego jest:

Dom Maklerski Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, Pl. Wolności 15, 60-967 Poznań

Prospekt został sporządzony w Poznaniu, 22 września 2004r. i zawiera informacje aktualizujące go na dzień 8 października 2004r.

Termin ważności niniejszego Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o niedojściu Publicznej Oferty do skutku lub ogłoszenia o odstąpieniu Emitenta od przeprowadzenia Publicznej Oferty, albo o odwołaniu Publicznej Oferty na zasadach określonych w Prospekcie, nie później jednak niż 31 grudnia 2004 roku.

Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej, przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Prospekt, a także dane go aktualizujące będą dostępne publicznie w Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Emitenta w Pruszkowie, ulica Przejazdowa 17 oraz w siedzibie Oferującego w Poznaniu, Plac Wolności 15. Prospekt zostanie również udostępniony w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.tup.com.pl. Skrót Prospektu zostanie opublikowany w trybie art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym równocześnie z udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości.

Poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami Serii