KGHM (KGH): Rolowanie obligacji Telefonii Dialog - raport 72
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 grudnia 2002
roku dokonano rolowania obligacji wyemitowanych przez Telefonię
Dialog S.A. (podmiot zależny emitenta), nabytych przez KGHM
Polska Miedź S.A., o wartości 800 000 tys. PLN z terminem wykupu
18 grudnia 2002 r., oraz o wartości 43 500 tys. USD( 169 707 tys.
PLN ) z terminem wykupu 18 grudnia 2002 r., a dnia 19 grudnia 2002
r. dokonano rolowania obligacji o wartości 115 000 tys. PLN z
terminem wykupu 19 grudnia 2002 r. Rolowania dokonano na
następujących warunkach:
1.Termin wykupu 8 000 obligacji o wartości 800 000 tys. PLN
ustalono na dzień 15 lipca 2003 r.
Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%.
2.Termin wykupu 435 obligacji o wartości 43 500 tys. USD ustalono
na dzień 15 lipca 2003 r.
Oprocentowanie obligacji wynosi: LIBOR + 1,4%.
3.Termin wykupu 1 150 obligacji o wartości 115 000 tys. PLN
ustalono na dzień 15 lipca 2003 r.
Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%
Rolowanie obligacji zostało sfinansowane przez Spółkę środkami
pochodzącymi z Dwuwalutowego Kredytu Konsorcjonalnego w wysokości
915 000 tys. PLN oraz 43 500 tys. USD w Formie Odnawialnej Linii
Kredytowej, zawartego w dniu 19 grudnia 2001 r., pomiędzy KGHM
Polska Miedź SA i Bank Polska Kasa Opieki SA oraz pozostałymi
bankami wchodzącymi w skład konsorcjum.
Jednocześnie informujemy, że został podpisany aneks do Umowy
Emisji Obligacji zawartej dnia 19 grudnia 2001 r. (raport bieżący
76/2001) pomiędzy Telefonią Dialog S.A. a Bankiem PeKaO S.A.(jako
agentem płatniczym i organizatorem) i Powszechną Kasą Oszczędności
Bank Polski S.A.(jako organizatorem), który wydłuża czas trwania
programu emisji do dnia 19 grudnia 2003 roku.