SWIECIE (MSC): RB 4/2011 w sprawie zmiany znaczących umów finansowych - raport 4

Raport bieżący nr 4/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje o dokonanej konsolidacji bieżącej struktury finansowania. Mondi Świecie S.A. podpisało w dniu 11 lutego 2011 roku nową Umowę trzyletniej gwarancji do dziewięcioletniego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 30.06.2008 roku na kwotę 521.782.800 PLN z bankami: RBS Bank (Polska) S.A., the Royal Bank of Scotland N.V., BRE Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG. W momencie wejścia w życie niniejszej umowy (po spełnieniu warunków zawieszających) rozwiązaniu ulegnie dotychczas obowiązująca Umowa trzyletniej gwarancji z dnia 30 czerwca 2008 roku (aneksowana 30 października 2009 roku, 30 czerwca 2010 roku oraz 30 września 2010 roku).

W konsekwencji powyższych zmian wygaśnie zabezpieczenie gwarancji bankowej w postaci gwarancji korporacyjnej Grupy Mondi plc, większościowego udziałowca Spółki, wystawionej na rzecz finansujących banków. Stosownie do powyższego ulegnie rozwiązaniu umowa gwarancji korporacyjnej pomiędzy Spółką a Mondi plc. W nowej umowie trzyletniej gwarancji nie ma zapisu o ustanowieniu warunkowego zabezpieczenia na majątku Spółki, w przypadku przekroczenia przez Mondi plc określonego wskaźnika zadłużenia netto /EBITDA.

Ponadto, Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje także, że w dniu 11 lutego 2011 roku podpisał dodatkowe porozumienie do umowy pożyczki z Mondi Finance plc (poprzednio działającą pod nazwą Mondi Finance Ltd) z dnia 29 października 2009 roku z limitem 200.000.000 PLN przedłużający okres dostępności tej pożyczki do dnia 31 marca 2014 roku.

W wyniku podpisanych Umów obniżone zostaną marże kredytowe oraz koszty gwarancji. Wynagrodzenia z tytułu otrzymanych kredytów oraz gwarancji, mają charakter rynkowy i odzwierciedlają obecną strukturę zadłużenia i osiągane wyniki Spółki.

Kryterium wyżej wskazanych Umów za znaczące jest wartość kapitałów własnych na koniec 2010 roku.
Maciej Kunda - Prezes Zarządu
Bogusław Bielecki - Członek Zarządu