TORPOL (TOR): Podsumowanie oferty publicznej - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji : 25 czerwca 2014 r.

Data zakończenia subskrypcji: 27 czerwca 2014 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 1 lipca 2014 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 22.970.000 akcji zwykłych na okaziciela.

4. Stopa redukcji:

a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: brak redukcji

b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 85%

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 29.454.828 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 22.970.000 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 21.821.500 akcji

b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.148.500 akcji

W uzupełnieniu powyższych danych Spółka informuje, iż w ramach największej puli dokonano przydziału 8.728. 600 akcji na rzecz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., które to akcje po rejestracji przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nowoemitowane akcje serii B odpowiadać będą 38% kapitału zakładowego Spółki oraz będzie z nich wynikało 38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 8 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 996 inwestorów, w tym

a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 202 inwestorów,

b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 794 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji:

a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 202;

b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 794.

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 183.760.000 zł

12. Łączna wysokość kosztów związanych z emisją przez Torpol S.A. akcji serii B, zidentyfikowanych na dzień publikacji niniejszego raportu, które zostały zaliczone do kosztów wznowionej w 2014 r. emisji w ramach pierwszej publicznej oferty akcji, wyniosły ok. 2.298 tys. zł, przy czym na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.392 tys. zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: - nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 561 tys. zł;

d) promocji oferty: 345 tys. zł.

W nawiązaniu do prospektu emisyjnego Torpol S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2014 r. (Prospekt) Spółka informuje, iż szacowane na dzień zatwierdzenia Prospektu wynagrodzenie za plasowanie akcji sprzedawanych (akcje serii A) zostanie w całości zapłacone przez sprzedającego te akcje akcjonariusza i wyniesie ono do 2,8 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ww. zidentyfikowane na dzień publikacji niniejszego raportu koszty emisji akcji serii B zbieżne są z szacunkami tychże kosztów zamieszczonymi w Prospekcie emisyjnym, zaś Spółka nie przewiduje możliwości powstania po stronie Spółki po dacie publikacji niniejszego raportu dalszych istotnych kosztów związanych z emisją akcji serii B oraz przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej.

W księgach rachunkowych koszty emisji będą zarachowywane na zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalna, odniesioną na ten kapitał.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii B przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją wyniósł 0,31 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]