BEST (BST): Podsumowanie oferty obligacji serii K4. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) podaje do wiadomości publicznej podsumowanie oferty obligacji serii K4 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego w dniu 21 marca 2014 r. i aneksu do prospektu w dniu 22 kwietnia 2014 r., które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) z dnia 4 marca 2015 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniu 6 marca 2015 r. Prawidłowe zapisy złożyło 12 inwestorów na 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji. Emitent w dniu 6 marca 2015 r. przydzielił 12 inwestorom 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 355 (trzysta pięćdziesiąt pięć) tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 240 tys. złotych,

2. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 115 tys. złotych,

3. koszty promocji oferty - brak.

Emitent nie poniósł kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów o subemisję Obligacji, a tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Koszty wspólne dla całego programu emisji obligacji zostały zakwalifikowane do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości emisji serii K4, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 300 mln złotych. Łączna wartość kosztów emisji nie przekroczyła przewidywanych wydatków związanych z ofertą wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 1,78 zł. Koszty emisji będą obciążać wynik finansowy Emitenta. Pozycje kosztów bezpośrednio związanych z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego. Będą one odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie trwania serii K4 z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.