SERINUS (SEN): Podpisanie umowy kredytowej KUB-Gas z EBOR oraz udzielenie gwarancji przez KOV - raport 32

Raport bieżący nr 32/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 5 maja 2011 r. Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES Inc. ("KOV", "Kulczyk Oil") informuje, iż w dniu 20 maja 2011 r. została podpisana umowa kredytowa na kwotę 40 mln USD pomiędzy KUB-Gas LLC ("KUB-Gas") - w której Kulczyk Oil posiada pośrednio 70% udziałów - a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR", "Bank"), na cele i z zabezpieczeniami opisanymi w wymienionym raporcie bieżącym, z zastrzeżeniem zmian warunków dotyczących liczby transz i liczby rat.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku. Kredyt zostanie udzielony w dwóch turach. Uruchomienie będzie możliwe po spełnieniu standardowych wymogów proceduralnych. Pierwsza tura obejmie kwotę nie większą niż 25 mln USD i będzie podzielona na dwie transze w wysokości odpowiednio do 14.375.000 USD oraz do 10.625.000 USD. Druga tura obejmie kwotę nie większą niż 15 mln USD i podzielona będzie na dwie transze w wysokości odpowiednio do 8.625.000 USD oraz do 6.375.000 USD, a zostanie uruchomiona powypłacie całości środków tury pierwszej i po przekształceniu co najmniej dwóch koncesji (w tym Olgowskoje), z obecnie posiadanych przez KUB-Gas, w koncesje produkcyjne (przyznane na okres dłuższy niż okres kredytowania).

Należności kredytowe spłacane będą w 13 równych półrocznych ratach, począwszy od 15 lipca 2012 r.

Umowa kredytowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych KOV.

Jako część pakietu zabezpieczeń kredytu KOV przekazał EBORowi swoją nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję ("Gwarancja") dotyczącą wywiązywania się przez KUB-Gas ze swoich zobowiązań w ramach umowy kredytowej (w tym wszystkich zobowiązań do spłaty należności głównej i odsetek) oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. Gwarancja obowiązuje przez cały okres kredytowania( tj. do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytowej).

Kulczyk Oil, w zamian za udzielenie Gwarancji przekazanej EBORowi, otrzyma:

1. Zobowiązanie zwrotne KUB-Gasu w odniesieniu do wszelkich kosztów, roszczeń, szkód i strat poniesionych przez KOV w związku z Gwarancją

2. Zobowiązanie zwrotne Gastek LLC (posiadającej 30% pośredni udział w KUB-Gas) do kwoty równej 30% wysokości wszelkich kosztów, roszczeń, szkód i strat poniesionych przez KOV w związku z Gwarancją

Ponadto w ramach zabezpieczenia realizacji zobowiązań wobec EBOR, KUB-Gas podpisał Akt (Akt nadrzędności kredytu) ze swoim akcjonariuszem Loon Ukraine Holdings Limited (spółki w 100% zależnej od KOV) oraz EBOR, która daje zadłużeniu wobec EBOR pierwszeństwo w stosunku do regulowania całości lub jakiejkolwiek części należności wynikających z istniejących pożyczek akcjonariuszy dla KUB-Gasu lub jakiegokolwiek innego zadłużenia. Akt nadrzędności kredytu zawarto na standardowych warunkach dla tego typu umów.
Jakub Korczak - Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej