IMPEXMET (IPX): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Impexmetal S.A. z Aluminium Konin-Impexmetal S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 20 lutego 2008 r.Zarząd Spółki podjął uchwałę

w sprawie zamiaru połączenia Spółki Impexmetal S.A. ze Spółką Aluminium Konin-Impexmetal S.A. Ponadto w dniu 20 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący zamiaru dokonania połączenia Spółki Impexmetal S.A.

w Warszawie (Spółka przejmująca) i Spółki Aluminium Konin-Impexmetal S.A. w Koninie (Spółka przejmowana).

Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia.

Zarząd Impexmetal S.A., dbając o wzrost wartości Spółki, podejmuje działania zmierzające do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej i zwiększenia przejrzystości procesu zarządzania. Dotychczasowa przebudowa Grupy znalazła odzwierciedlenie w decentralizacji procesu sprzedaży i budowaniu zasobów handlowych bezpośrednio przy spółkach produkcyjnych. Nastąpiły również zmiany w strukturze właścicielskiej kluczowych dla działalności Grupy spółek m.in. uzyskanie przez Impexmetal S.A. na początku bieżącego roku 100% akcji w kapitale zakładowym Aluminium Konin-Impexmetal S.A.. W ocenie Zarządu dalsze upraszczanie struktury będzie skutkować wzrostem efektywności w zarządzaniu polityką i działalnością Grupy Impexmetal oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji Grupy Impexmetal pozwoli na zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych. Efektywny sposób zarządzania, skoncentrowany majątek oraz uproszczona struktura przyczynią się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. Zamierzone zmiany organizacyjne przyczynią się do wzrostu wartości Spółki, co leży w interesie jej akcjonariuszy.

Oczekiwany cel i korzyści płynące z połączenia.

- zwiększenie sprawności organizacyjnej połączonych podmiotów,

- redukcję kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów,

- restrukturyzacja zadłużenia i racjonalizacja wewnątrzgrupowych przepływów pieniężnych,

- lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego i majątku połączonych podmiotów,

- zwiększenie efektywności działań operacyjnych Spółki.

Sposób planowanego połączenia.

Przedmiotowe połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Aluminium Konin

-Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A., bez podwyższania kapitału zakładowego Impexmetal S.A. oraz bez wymiany akcji. Impexmetal S.A. jest właścicielem 100% akcji Aluminium Konin-Impexmetal S.A. Połączenie nastąpi na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek, zgodnie z przepisami k.s.h. Ponieważ całość akcji spółki przejmowanej posiada akcjonariusz, którym jest Spółka przejmująca Impexmetal S.A. w Warszawie, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.

a) bez wydania akcji Spółki przejmującej akcjonariuszom Spółki przejmowanej,

b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej

c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej,

d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki przejmującej wydane akcjonariuszom Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

Podstawowe dane o łączących się podmiotach.

Spółka przejmująca:

Impexmetal S.A. z siedzibą:, 00-842 Warszawa, ul. Łucka 7/9, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003679. Impexmetal S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa metali i rud metali oraz działalność holdingów..

Spółka przejmowana:

Aluminium Konin - Impexmetal S.A. z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Hutnicza 1 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024174.

Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja i przetwórstwo aluminium oraz jego stopów.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 RO
Piotr Szeliga - p.o. Prezes Zarządu