PLAZACNTR (PLZ): PLAZA CENTERS N.V. KOŃCZY WSTĘPNĄ TAJNĄ LICYTACJĘ INWESTORÓW W ZAKRESIE OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII B - raport 8

Raport bieżący nr 8/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

8 lutego 2008 roku - Spółka Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spółka"), wiodący developer na rynkach rozwijających się, zapowiedziała w dniu dzisiejszym, że po opublikowaniu swojej oferty i prospektu emisyjnego z dnia 3 lutego 2008 roku ("Prospekt"), Plaza zakończyła dzisiaj tajną licytację inwestorów ("Tajna Licytacja") w związku z ofertą publiczną jednostek składających się z Obligacji Serii B, w drodze przetargu odnośnie rocznej stopy procentowej Obligacji Serii B. Krótki opis warunków zakupu Obligacji Serii B Notes został zamieszczony w oświadczeniu prasowym firmy Plaza, z dnia 4 lutego 2008 roku.

W Tajnej Licytacji, spółka Plaza oferuje 500 000 jednostek Obligacji Serii B, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 NIS, co składa się na całkowitą kwotę kapitału wynoszącą 500 mln NIS. Maksymalna zaoferowana roczna stopa procentowa Obligacji Serii B wyniosła 5,5%.

Podczas Tajnej Licytacji, spółka Plaza otrzymała oferty wstępnego zobowiązania zakupu 896 724 jednostek Obligacji Serii B za całkowitą kwotę wynoszącą około 896,7 mln NIS (około 170 mln EUR). Oferta ta stanowi subskrypcję przekraczającą podaż 1,8 razy 500 000 jednostek zaoferowanych przez spółkę Plaza w Tajnej Licytacji.

Po przeprowadzeniu Tajnej Licytacji, spółka Plaza zaakceptowała oferty na 634 000 jednostek Obligacji Serii B na całkowitą wartość wynoszącą 634 mln NIS (około 120 mln EUR). Roczna stopa procentowa dla Obligacji Serii B, jest powiązana ze wzrostami indeksu cen towarów i usług w Izraelu i została podana w Tajnej Licytacji na 5,4%.

Tajna Licytacja stanowi wstępne zobowiązanie tajnych inwestorów odnośnie oferty składanej przez nich podczas przetargu publicznego. Do momentu zakończenia przetargu publicznego, oferty tajnych inwestorów przedstawione w Tajnej Licytacji nie zostaną przez spółkę Plaza zaakceptowane.

Przetarg publiczny na Obligacje Serii B, włącznie z ostateczną strukturą oferty oraz datą i godziną oferty, zostanie opublikowany przez spółkę Plaza w Zawiadomieniu Uzupełniającym, które będzie stanowiło część Prospektu.

Oferta Obligacji Serii B zostanie przeprowadzona wyłącznie dla osób w Izraelu.

Informacje na temat Plaza Centers N.V.

Spółka Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiodącym deweloperem działającym na rynkach rozwijających się w zakresie budowy centrów handlowo-rozrywkowych. Koncentruje się na budowie nowych centrów oraz, w miejscach ze znaczącym potencjałem modernizacji, przebudową istniejących centrów w dwóch stolicach i w ważnych centrach regionalnych. Spółka jest notowana na dwóch giełdach, na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych [London Stock Exchange] oraz od 19 października 2007 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (LSE:"PLAZ", WSE: "PLZ/PLAZACNTR"). Spółka Plaza Centers N.V. jest pośrednio spółką zależną firmy Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), spółki publicznej z Izraela, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie w Izraelu oraz na Rynku Globalnym NASDAQ w Stanach Zjednoczonych.

Spółka Plaza Centers jest członkiem europejsko-izraelskiej grupy spółek, która jest kontrolowana przez jej założyciela, pana Mordechay Zisser. Prowadzi ona działalność w zakresie budowy nieruchomości na rynkach rozwijających się od ponad 11 lat.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z:

Plaza Centers

Mordechay Zisser, Przewodniczący +972 3 608 6000

Ran Shtarkman, Prezes i dyrektor wykonawczy +36 1 462 7221

Roy Linden, Dyrektor finansowy +36 1 462 7105

Financial Dynamics

Stephanie Highett / Laurence Jones +44 20 7831 3113
Ran Shtarkman - Prezes i CEO