MILLENNIUM (MIL): Nabycie obligacji przez TBM - raport 106

Zarząd Banku Millennium S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 21

listopada 2003 r., Bank i jednostka zależna od Banku nabyły aktywa

w postaci obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach programu

obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr

176/2002 z dnia 15 października 2002 r. Nabyte obligacje nie

stanowią znaczących aktywów, jednakże transakcja ich nabycia przez

Bank została zawarta z podmiotem powiązanym będącym jednostką

zależną od Banku. Obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu.

1. W wyniku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów

Wartościowych transakcji zawartych na rynku regulowanym

prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A., TBM Sp. z o.o.

(TBM), będąca jednostką zależną od Banku nabyła w dniu 21

listopada 2003 r. 1.272.495 obligacji Banku wyemitowanych na

podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października

2002 r. (w tym 1.164.215 obligacji oznaczonych w KDPW kodem

PLBIG0000099 oraz 108.280 obligacji oznaczony w KDPW kodem

PLBIG0000180). Wyżej wymienione obligacje zostały nabyte przez TBM

za łączną cenę 126.804.126,75 zł. Jednostkowa cena nabycia

obligacji wyniosła 99,65 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a TBM

wynikają z faktu, że TBM jest podmiotem zależnym od Banku w 

rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub

pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na

Zgromadzeniu Wspólników TBM.

2. W związku z nabyciem przez TBM obligacji, o których mowa w 

punkcie 1 powyżej, TBM i Bank zawarły umowę sprzedaży wyżej

wymienionych obligacji, na podstawie której Bank kupił od TBM

wyżej wymienione obligacje. Łączna cena sprzedaży wynosi

126.931.376,25 zł i jest wymagalna w dniu 21 listopada 2003 r.

Jednostkowa cena nabycia obligacji wynosi 99,75 zł. Powiązania

pomiędzy Bankiem a TBM wynikają z faktu, że TBM jest podmiotem

zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada

bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100%

głosów na Zgromadzeniu Wspólników TBM. Bank sfinansuje nabycie

wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności TBM

względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku

względem TBM wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce

TBM. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji następuje poza rynkiem

regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na

rachunek Banku nastąpi w dniu 24 listopada 2003 r.

3. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez spółkę TBM nastąpiło

na podstawie postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu

emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie

uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r.,

a także na podstawie umowy odkupu obligacji zawartej w dniu 28

listopada 2002 r. pomiędzy Bankiem a Real Estate Stocks Reess

Trading Sp. z o.o. (Reess) oraz na podstawie umowy o wykonanie

zobowiązań z tytułu zobowiązania do nabycia obligacji zawartej w 

dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Reess a TBM. Nabycie wyżej

wymienionych obligacji nastąpiło ze względu na konieczność

wykonania postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu

emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie

uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r.

4. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez Bank nastąpiło na

podstawie postanowień art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, punktu

10 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji

przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z 

dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie ramowej umowy

sprzedaży obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy

Bankiem a TBM. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło w 

celu ich umorzenia.

5. W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez

Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o 

obligacjach, Bank zgłosi do Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych wniosek dotyczący rejestracji umorzenia wyżej

wymienionych obligacji.