GHELAMCO (GHE): Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji i planowanej ofercie publicznej obligacji serii PF - raport 56

Raport bieżący nr 56/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała jedynego wspólnika Emitenta, tj. Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w sprawie ustanowienia przez Emitenta V programu emisji obligacji ("Program”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Wspólnika (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Spółki, na który zostaną w przyszłości skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika), w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) w danym czasie oraz została podpisana umowa programowa pomiędzy Emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., w związku z czym doszło do ustanowienia Programu.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 230.000 obligacji serii PF ("Obligacje”), emitowanych w ramach Programu. Oferta publiczna Obligacji będzie skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2005 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) szczegółowe warunki emisji obligacji serii PF będą stanowiły załącznik do udostępnianej przez Emitenta propozycji nabycia.