IMMOEAST (IEA): IMMOEAST przekazuje do wiadomości polską wersję raportu 34 - raport 35

RAPORT UNI - PL nr 35/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿šce i okresowe

IMMOEAST składa przyrzeczenie udzielenia gwarancji w związku z ofertą zamiany ze strony spółki IMMOFINANZ

W związku z ofertą zamiany, złożoną przez spółkę IMMOFINANZ, spółka IMMOEAST AG złożyła wobec posiadaczy obligacji konwersyjnych, którzy przyjmą ogłoszoną w dniu dzisiejszym przez IMMOFINANZ AG ofertę zamiany, przyrzeczenie udzielenia gwarancji. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia z tytułu nowych obligacji konwersyjnych.

W ramach oferowanej zamiany spółka IMMOFINANZ proponuje posiadaczom istniejących obligacji konwersyjnych o terminie wykupu w roku 2014 i 2017, w każdym przypadku zamianę pięciu obligacji częściowych na dwie nowo wyemitowane przez nią obligacje konwersyjne oraz kwotę w wysokości 5.000,00 € w gotówce za każdą istniejącą obligację częściową. W przypadku nowych obligacji konwersyjnych cena za konwersję wynosi 2,00 €.

Jak wyjaśniono w komunikacie Ad hoc spółki IMMOFINANZ AG, zakładając całkowite przyjęcie oferty zamiany kwota pozostała do spłaty, a tym samym zobowiązanie spółki IMMOFINANZ, zmniejszyłoby się z 1,5 mld € do 600 mln €, a kapitał własny uległby zwiększeniu o kwotę maks. 825 mln €.

Spółka IMMOEAST zdecydowała się zagwarantować posiadaczom nowych obligacji konwersyjnych spłatę obligacji do kwoty maks. 600 mln €, a także wypłatę odsetek, a tym samym stworzyć zachętę do przyjęcia oferty zamiany.

Działanie spółki IMMOEAST uzasadnione jest jej zainteresowaniem poprawą sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki-matki IMMOFINANZ z uwagi na istniejące ekonomiczne i prawne powiązania pomiędzy IMMOFINANZ a IMMOEAST ew. jej spółkami zależnymi. IMMOEAST i jej spółki zależne posiadają należności od IMMOFINANZ, których spłata zostanie zabezpieczona dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej spółki IMMOFINANZ. Powodzenie planowanej zamiany w znacznym stopniu przyczyni się także do uniknięcia niewypłacalności spółki IMMOFINANZ i wynikających z tego tytułu negatywnych następstw dla IMMOEAST. Za przyrzeczenie udzielenia gwarancji IMMOEAST otrzyma odpowiednie wynagrodzenie, wyliczone według ogólnie obowiązujących stawek (prowizja za awal).
Edgar Rosenmayr - Członek Zarządu
Eduard Zehetner - Członek Zarządu