ORANGEPL (OPL): Emisja papierów dłużnych. - raport 97

Raport bieżący nr 97/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje, że w dniu 17 lipca 2009 r., w ramach uruchomionego w dniu 6 maja 2009 roku Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN; zwanego dalej "Programem"), TPSA Eurofinance France S.A. wyemitowała papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 EUR ("Papiery Dłużne"). W związku z przeprowadzoną w dniu 22 maja 2009 roku emisją papierów dłużnych o wartości 500.000.000 EUR, łączna wartość papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu wzrosła do kwoty 700.000.000 EUR. Szczegółowe warunki emisji Papierów Dłużnych zostały określone w Umowie Subskrypcyjnej (ang. Subscription Agreement) i załączniku nr 1 do tej Umowy (ang.Final Terms). Emitowane Papiery Dłużne oprocentowane są w wysokości 6,00 % wartości nominalnej w stosunku rocznym, cena emisyjna wynosi 105,120% wartości nominalnej, zaś termin ich wykupu przypada w dniu 22 maja 2014 r. Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A. w dniu 6 maja 2009 r. dla Papierów Dłużnych emitowanych przez TPSA Eurofinance France S.A. w ramach Programu.

Zgodnie z postanowieniami Umowy z dealerami papierów dłużnych (ang. Dealer Agreement) z dnia 6 maja 2009 r. organizatorami emisji Papierów Dłużnych oraz pierwotnymi nabywcami tych papierów są Societe Generale Corporates & Investment Banking oraz Barclays Capital.

Papiery Dłużne emitowane przez TPSA Eurofinance France S.A. zostaną włączone do wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, wcześniej wyemitowanych papierów dłużnych .

W związku z emisją Papierów Dłużnych przeprowadzoną przez TPSA Eurofinanace France S.A., w dniu 17 lipca 2009 roku TP S.A. wyemitowała 200 niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 EUR ("Obligacje").

Obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, skierowanej wyłącznie do TPSA Eurofinance France S.A., która nabyła wszystkie wyemitowane Obligacje za środki pochodzące z emisji Papierów Dłużnych na międzynarodowym rynku kapitałowym. Stopa oprocentowania Obligacji wynosi 6,00% wartości nominalnej w stosunku rocznym. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 22 maja 2014 roku. TP S.A. nie będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu.

TPSA Eurofinance France S.A. jest spółką prawa francuskiego. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 226.750,59 EUR i dzieli się na 49.401 akcji o wartości nominalnej 4,59 EUR każda, uprawniających do wykonania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TPSA Finance B.V. posiada akcje stanowiące 49,995% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 49,995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Eurofinance B.V., której 100% kapitału zakładowego posiada TPSA Finance B.V., posiada akcje stanowiące 49,995% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 49,995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. posiadają łącznie 99,99% akcji TPSA Eurofinance France S.A., uprawniających do wykonania 99,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. TPSA Eurofinance B.V. i TPSA Finance B.V. są jednostkami zależnym od TP S.A.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.