ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. w ramach programu EMTN. - raport 74

Raport bieżący nr 74/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259)Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o emisji przez TP S.A. obligacji serii A1.

W dniu 22 maja 2009 r., w związku z emisją przez TPSA Eurofinance France S.A. papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR ("Papiery Dłużne") w ramach uruchomionego 6 maja 2009 roku Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN), TP S.A. wyemitowała 500 niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR ("Obligacje").

Obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, skierowanej wyłącznie do TPSA Eurofinance France S.A. TPSA Eurofinance France S.A. nabyła wszystkie wyemitowane Obligacje za środki pochodzące z emisji Papierów Dłużnych na międzynarodowym rynku kapitałowym (o której TP S.A. informuje w odrębnym raporcie).

. Wpływy netto dla TP S.A. z Obligacji wyniosły 497.320.000 EUR. Stopa oprocentowania Obligacji wynosi 6,00 % wartości nominalnej w stosunku rocznym. Odsetki płatne są rocznie, z dołu, do dnia 22 maja każdego roku, na podstawie kuponów odsetkowych. Termin wykupu Obligacji wynosi 5 lat od daty nabycia Obligacji i przypada w dniu 22 maja 2014 r. TP S.A., w drodze oświadczenia Członka Zarządu TP S.A. ds. Finansów, może postanowić o wcześniejszym wykupie wszystkich bądź części Obligacji. Wykup przedterminowy może nastąpić w szczególności we wszystkich wypadkach, w których TPSA Eurofinance France S.A. wykupi przedterminowo wyemitowane Papiery Dłużne.

Wartość zaciągniętych zobowiązań TP S.A. z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 8.561 mln zł. Niniejsza emisja, podobnie jak całość Programu, ma na celu zabezpieczenie oraz optymalizację przyszłych potrzeb finansowych Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska, w szczególności biorąc pod uwagę zapadalność w latach 2010 2011 większości wykorzystywanych obecnie zobowiązań dłużnych.

TP S.A. nie będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu.

TPSA Eurofinance France S.A. jest spółką prawa francuskiego. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 226.750,59 EUR i dzieli się na 49.401 akcji o wartości nominalnej 4,59 EUR każda, uprawniających do wykonania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TPSA Finance B.V. posiada akcje stanowiące 49,995% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 49,995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Eurofinance B.V., której 100% kapitału zakładowego posiada TPSA Finance B.V., posiada akcje stanowiące 49,995% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 49,995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. posiadają łącznie 99,99% akcji TPSA Eurofinance France S.A., uprawniających do wykonania 99,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. TPSA Eurofinance B.V. i TPSA Finance B.V. są jednostkami zależnym od TP S.A.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.