TVN (TVN): Emisja obligacji Senior Notes - raport 125

Raport bieżący nr 125/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2010 dotyczącego zgody Rady Nadzorczej na emisję obligacji senior notes oraz raportu bieżącego nr 115/2010 dotyczącego ustalenia warunków emisji obligacji senior notes, informuje o emisji w dniu 19 listopada 2010 r. obligacji (dalej "Obligacje") przez spółkę TVN Finance Corporation III AB, jednostkę zależną od Spółki, o łącznej wartości nominalnej 175 mln EUR. Obligacje senior notes zostały sprzedane po cenie równej ich wartości nominalnej za łącznie 175 mln EUR, są oprocentowane w wysokości 7,875% rocznie z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2011 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2018 r.

Obligacje mają wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu na następujących zasadach: od dnia 15 listopada 2013 r. po cenie 105,906%, od dnia 15 listopada 2014 r. po cenie 103,938%, od dnia 15 listopada 2015 r. po cenie 101,969% i od dnia 15 listopada 2016 r. po cenie 100,000%.

Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na następujące cele: (i) kwota 128 mln EUR zostanie przeznaczona na refinansowanie obligacji o wartości nominalnej 500 mln EUR zapadalnych w 2013 r., (ii) kwota 36 mln EUR zostanie przeznaczona na refinansowanie linii kredytowej obecnie wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby gwarancji bankowych, (iii) natomiast kwota 11 mln EUR zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów emisji Obligacji i zwiększenie płynności.

Obligacje mają charakter obligacji niezabezpieczonych i będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna z sześciu spółek z Grupy TVN: TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A., Grupę Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., Neovision Holding B.V., DTH Poland Holding Coöperatief U.A. oraz Mango Media Sp. z o.o.

Łączna wartość zobowiązań Grupy TVN na 30 września 2010 r., czyli na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wyniosła 3.662 mln zł.
Markus Tellenbach - Prezes Zarządu