MBWS (MBW): EMISJA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE W AKCJACH (ORA) ZASTRZEŻONA DLA WIERZYCIELI - raport 5
Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
BELVEDERE
Beaune, 12 lutego 2010 r.
EMISJA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE W AKCJACH (ORA) ZASTRZEŻONA DLA WIERZYCIELI
Grupa Belvedere przygotowuje aktualnie propozycję skierowaną do wszystkich wierzycieli włączonych w jej plan naprawczy, oferującą opcję konwersji ich wierzytelności, do
30 kwietnia 2010, na obligacje podlegające spłacie w akcjach (ORA).
Operacja ta, której podstawowe założenia zostały wymienione poniżej, ma na celu znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla wierzyli i dla akcjonariuszy, które pozwoli znacznie odciążyć grupę Belvedere od jej zadłużenia.
Oferta polegałaby na konwersji wierzytelności, w ich wartości nominalnej, na ORA.
Jedną z cech ORA, wymienioną poniżej, jest to, że ich posiadacze będą mogli stopniowo je przekształcać w akcje Belvedere, przed terminem i na ich wniosek.
Główną charakterystyką ORA będzie wartość nominalna w wysokości 123,75 €, pięcioletni termin, oprocentowanie w wysokości 1%, przy czym każda ORA będzie zwrotna w jednej akcji Belvedere.
Poza tym, posiadacze ORA będą dysponowali opcją zwrotu przed terminem w akcjach Belvedere na następujących warunkach:
- gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 41,25 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem pierwszej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji,
- gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 82,50 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem drugiej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji,
- i w końcu, gdy kurs jednej akcji Belvedere będzie wyższy niż 123,75 €, posiadacze ORA będą mogli żądać zwrotu w akcjach przed terminem ostatniej trzeciej części (1/3) ORA, które posiadali przy emisji.
W ten sposób, progresywne opcje zwrotu przed terminem pozwolą posiadaczom ORA skorzystać, podobnie jak w przypadku akcjonariuszy Belvedere, ze wzrostu kursu akcji, wynikającego z poprawy sytuacji finansowej Grupy i jej perspektyw rozwojowych.
Poza tym, spółka zastrzega sobie prawo, podczas obowiązywania ORA, przystąpienia - w każdym momencie - do zwrotu w gotówce całości lub części ORA, będących jeszcze w obiegu, po cenie równej wartości nominalnej, powiększonej o należne odsetki.
___________________________________________________________________________
Kontakt Belvédère, Jacques Rouvroy, tel. +33 (0) 3 80 22 93 83
Kontakt Akcjonariusze, Olivier Balva mail: olivier@balva.net
Kontakt ALMEA: Murielle Plavis: 01 47 23 05 42
Załączniki:
Plik;Opis
Krzysztof Tryliński - Dyrektor Generalny Belvedere S.A.
