LSISOFT (LSI): Dodatkowa informacja dotycząca proponowanego kapitału docelowego. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LSI Software SA pragnie poinformować o celu potencjalnych emisji akcji w formie kapitału docelowego zgodnie z wnioskiem akcjonariusza z dnia 2 czerwca 2014 roku (raport bieżący nr 22/2014 z dnia 3 czerwca 2014r.).

Jedynym celem ewentualnego wykorzystania wyemitowanych w ten sposób akcji są akwizycje, nad którymi spółka obecnie pracuje. Obydwie transakcje dotyczą spółek bezpośrednio z sektora, w którym działa grupa LSI i będą służyły powiększeniu rynkowego udziału spółki, wzrostowi przychodów i zysku oraz, w dłuższym okresie, wykorzystaniu potencjalnych efektów synergii. W celu sfinalizowania powyższych transakcji spółka planuje wykorzystać jedynie część możliwego kapitału docelowego. Pozostała cześć będzie mogła być wykorzystana przy kolejnych akwizycjach lub nie będzie wykorzystana w ogóle.

Akcje nowych emisji są przewidziane jako główna część zapłaty za nabywane udziały w tych przedsiębiorstwach.

Aby proces, w przypadku pomyślnego zakończenia, przebiegł sprawnie i bez zakłóceń Zarząd powinien dysponować elastycznym narzędziem w postaci kapitału docelowego, tym bardziej, że akwizycje stanowią element strategii wzrostu spółki na najbliższe trzy lata.

Zarząd chce podkreślić, że ewentualne nowe emisje będą realizowane mając na uwadze interes mniejszościowych akcjonariuszy z uwzględnieniem rynkowych wskaźników w odniesieniu do przejmowanych przedsiębiorstw. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż średnia z notowań akcji LSI za okres 3 miesięcy poprzedzających podpisanie właściwej umowy inwestycyjnej.

Jednocześnie Zarząd chciałby zwrócić uwagę, że podobne narzędzie w postaci kapitału docelowego znajduje się w obecnym statucie i nie było wykorzystane przez ostatnie lata.

Obecnie spółka osiągnęła porozumienie w sprawie warunków dokonania pierwszej z akwizycji i jest w trakcie przeprowadzania due dilligence tego podmiotu oraz spodziewa się zakończyć ten proces do końca czerwca.