HANDLOWY (BHW): Akceptacja struktury transakcji przez Komisję Nadzoru Bankowego - raport 26

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank Handlowy") niniejszym zawiadamia, iż dnia 20 października 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego ("KNB") zaakceptowała ogólną strukturę transakcji, której celem jest obniżenie udziału Citigroup w kapitale zakładowym Banku Handlowego do 75% ogólnej liczby akcji Banku Handlowego, uprawniających do wykonywania 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Citigroup podczas posiedzenia KNB, Citigroup zamierza wyemitować wymienne papiery dłużne na podstawie prawa angielskiego ("Obligacje"), które będą uprawniały posiadaczy Obligacji, pod pewnymi warunkami, do ich wymiany na akcje Banku Handlowego. Od dnia nabycia Obligacji przez Obligatariuszy zmniejszy się możliwość wykonywania prawa głosu posiadanego przez Citigroup o 14,3% poprzez umożliwienie nabywcom Obligacji wydawania dyspozycji co do wykonywania prawa głosu z tej puli akcji. Zamiarem Citigroup jest przeprowadzenie oferty Obligacji do końca 2004 r. Dokładna data emisji Obligacji, oraz szczegółowe warunki finansowe i struktura transakcji zostaną przedstawione przez Citigroup w dokumencie ofertowym dotyczącym emisji Obligacji.

W celu uniknięcia wątpliwości, Bank Handlowy informuje, że oświadczeń zawartych w niniejszym raporcie nie należy rozumieć jako oferty sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery te nie mogą być sprzedawane w USA bez uprzedniej rejestracji lub uzyskania wyłączenia na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami.