(MILMEX): Wykup i rolowanie obligacji serii KOM12D - raport 28

Zarząd Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w dniu 15 października 2013r. podjął decyzję o przedstawieniu ogółowi Obligatariuszy, co niniejszym czyni, propozycji dokonania rozliczenia wymaganego wykupu obligacji KOM12D w drodze przeprowadzenia dedykowanej emisji obligacji serii KOM13C kierowanej do obecnych Obligatariuszy obligacji KOM12D. Do dnia wykupu obligacje te będą oprocentowane według stałej stopy w wysokości 13 procent w skali roku.

Decyzja powyższa jest związana z okresowo ograniczoną inwestycyjną płynnością Spółki w III/IV kwartale bieżącego roku, wskutek kumulacji płatności ponoszonych w ramach realizowanych projektów dotacyjnych, wymaganych spłat operacyjnych zobowiązań Spółki oraz opóźnień w spływie należności dotacyjnych.

Sytuacja powyższa w ocenie Zarządu ma charakter wyłącznie przejściowy i nie potrwa dłużej niż do końca miesiąca rozliczeniowego bieżącego roku.

W przypadku braku akceptacji niniejszej propozycji, Zarząd Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. ocenia realność dokonania wykupu obligacji serii KOM12D w terminie do 20.listopada 2013r. W celu zrealizowania tego rozliczeniowego scenariusza, Spółka prowadzi następujące działania:

• W celu przyspieszenia spływu należności Spółka intensywnie wyjaśnia wszelkie kwestie formalnoprawne związane z zaistniałym opóźnieniem w rozliczeniach projektów dotacyjnych oraz z wpływem płatności od poszczególnych Instytucji Rozliczeniowych;

• Dokonywane są uzgodnienia z podmiotami finansującymi w celu uruchomienia krótkoterminowego finansowania Spółki w miesiącu październiku, a niezależnie dla pozyskania finansowania pomostowego na rzecz realizowanych i planowanych projektów inwestycyjno-unijnych;

• Trwają prace związane z zamierzonym znacznym dokapitalizowaniem Spółki przez Inwestora Strategicznego, które zakończone zostaną w ramach najbliższych 45 dni. W przeciągu 20 dni Spółka przedstawi szczegółowy komunikat w tej sprawie;

• Realizowana jest restrukturyzacja zadłużenia oraz podjęto działania w celu przyspieszenia spływu wymagalnych należności;

• Zintensyfikowano działania sprzedażowe w celu zwiększenia wpływów z działalności operacyjnej z sektora telekomunikacyjnego.

Wygenerowane z powyższych działań środki zostaną wykorzystane do wykupu obligacji KOM12D oraz zapłaty należnych odsetek.

W opinii Zarządu ograniczenia płynności Spółki pojawiające się w trakcie procesu inwestycyjnego są okresowe, i są charakterystyczne dla rynku na którym Spółka funkcjonuje. Niezależnie od tego Spółka posiada znaczący potencjał długoterminowego generowania zysku i dlatego Zarząd Spółki proponuje Obligatariuszom posiadającym obligacje KOM12D rozliczenie wykupu posiadanych obligacji KOM12D w postaci objęcia obligacji dedykowanej im serii KOM13C o następujących parametrach:

• Okres zapadalności obligacji: 12 miesięcy od daty emisji

• Wartość nominalna 1 obligacji: 1 000 zł

• Wysokość kuponu: 11 procent w skali roku, kupon płatny kwartalnie

• Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na wykorzystywanych przez Spółkę rezerwacjach częstotliwości telekomunikacyjnych

• Rynek notowania: Catalyst

Wszystkich Obligatariuszy posiadających obligacje KOM12D, rozważających objęcie obligacji serii KOM13C ,prosimy o kontakt ze Spółką w ciągu 7 dni od daty niniejszego Raportu. Obligatariusze otrzymają pełną propozycję objęcia obligacji zawierającą między innymi Szczegółowe Warunki Emisji. Do kontaktu z Obligatariuszami w sprawie objęcia obligacji serii KOM13C został wyznaczony dr Witold Mikołajczyk e-mail: w.mikolajczyk@milmex.pl; w.mikolajczyk@netmaks.pl

Chcielibyśmy zapewnić Obligatariuszy, że rozumiemy ich zaniepokojenie wynikające z opóźnienia ostatecznego wykupu obligacji serii KOM12D, lub z nie zawsze wyczerpującymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Spółki. Dlatego zapraszamy wszystkich do bezpośrednich kontaktów ze Spółką, które w naszym przekonaniu mogą pomóc w wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości lub obaw związanych z bieżącą sytuacją.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Krzyśko - Prezes Zarządu
Andrzej Gabrych - V-ce Prezes Zarządu