MFOOD (MFD): Podpisanie przez Spółkę Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich - raport 32

Zarząd M Development SA w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że w dniu

14 listopada 2011 roku, Spółka podpisała List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji inwestorskich z Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("SFG").

Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie jest funduszem kapitałowym ukierunkowanym inwestycyjnie w obszarze rynku nieruchomości, tworzącym, wraz z podmiotami zależnymi, Grupę Kapitałową SFG. W skład Grupy Kapitałowej SFG wchodzą:

- "Warsaw Properties" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka zarządzająca portfelem nieruchomości w Warszawie o wartości około 100 min zł, świadcząca także usługi pośrednictwa w zakupie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości, a także jako pośrednik finansowy w pozyskiwaniu finansowania na zakup nieruchomości, w której działalności znaczący segment stanowią prace projektowe oraz wykończeniowe apartamentów i mieszkań, realizowane przez własne zespoły projektowo-remontowe,

- Warsaw Property Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka będąca właścicielem pakietu apartamentów położonych w centrum Warszawy w inwestycji "PLATINUM TOWERS", przy ul. Grzybowskiej, zarządzanych w ramach umów najmu długoterminowego, przez zewnętrznego operatora (Aparthotelu),

- "Neovisis" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka celowa powołana do realizacji inwestycji deweloperskiej w centrum Piaseczna o roboczej nazwie "PIASECZNO PARK", gdzie planowana jest realizacja budynku biurowego lub mieszkalnego wielorodzinnego.

Nawiązanie relacji inwestorskich, o których mowa w treści podpisanego Listu Inwestycyjnego, ma być realizowane poprzez zaangażowanie kapitałowe lub inwestycyjne w M Development S.A. ze strony SFG, gdzie M Development będzie spółką zależną Setanta Finance Group S.A. Celem tych działań będzie zwiększenie wartości M Development S.A. i uzyskanie efektu synergii w wyniku wprowadzenia M Development S.A. w skład Grupy Kapitałowej SFG.

Zgodnie z treścią przedmiotowego Listu Intencyjnego, zaangażowanie kapitałowe lub inwestycyjne ze strony SFG może zostać zrealizowanie, przy zastrzeżeniu konieczności uzgodnienia przez Strony szczegółowych warunków, poprzez:

1. podwyższenie kapitału zakładowego M Development S.A. w drodze prywatnej emisji nowych akcji, kierowanej do SFG lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej SFG, obejmowanych przez SFG lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej SFG lub nabycie akcji Spółki w obrocie wtórnym,

w szczególności w drodze transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub w drodze zawarcia umów cywilnoprawnych - w wyniku czego SFG lub podmiot z Grupy Kapitałowej SFG obejmie i/lub nabędzie znaczący lub większościowy pakiet akcji Spółki, lub

2. emisję przez M Development S.A. obligacji, w tym, ewentualnie obligacji zamiennych

na akcje Spółki, kierowaną do SFG lub do innego podmiotu z Grupy Kapitałowej SFG, lub

3. inną, uzgodnioną przez Strony, dozwoloną prawnie formę zaangażowania kapitałowego lub inwestycyjnego

Strony podpisanego Listu Intencyjnego zgodnie postanowiły, że szczegółowe zasady dokonania przez SFG zaangażowania kapitałowego lub inwestycyjnego w M Development S.A., a w szczególności forma inwestycji, jej wysokość oraz zakres i sposób finansowania zostaną ustalone przez Strony najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu