CERABUD (CER): Podpisanie przez Cerabud SA Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich - raport 38

Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że w dniu 27 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji inwestorskich, zwrotnie podpisany przez inwestora, tj. spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Łodzi (spółkę handlową), prowadzącą dochodową działalność gospodarczą, przy rocznych przychodach ze sprzedaży za 2010 rok na poziomie przekraczającym 60 mln zł, której zamiarem jest wprowadzenie swoich akcji do notowań w alternatywnym systemie obrotu, zwaną dalej: "Inwestorem".

Nawiązanie relacji inwestorskich, o których mowa w treści podpisanego Listu Inwestycyjnego, ma być realizowane poprzez zaangażowanie kapitałowe lub inwestycyjne w Cerabud SA ze strony Inwestora (spółki komandytowo-akcyjnej), w szczególności zmierzające do przejęcia Spółki przez Inwestora, gdzie wskazany Inwestor (spółka komandytowo-akcyjna) będzie spółką zależną Cerabud SA.

Zgodnie z treścią przedmiotowego Listu Intencyjnego, zaangażowanie kapitałowe lub inwestycyjne ze strony wskazanego Inwestora (spółki komandytowo-akcyjnej) może zostać zrealizowanie w szczególności, przy zastrzeżeniu konieczności uzgodnienia przez strony podpisanego Listu Intencyjnego szczegółowych warunków tego zaangażowania, poprzez:

(1) podwyższenie kapitału zakładowego Cerabud SA w drodze prywatnej emisji nowych akcji, kierowanej do Inwestora lub akcjonariuszy Inwestora lub nabycie akcji Cerabud SA w obrocie wtórnym, w szczególności w drodze transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub w drodze zawarcia umów cywilnoprawnych - w wyniku czego Inwestor lub akcjonariusze Inwestora obejmą i/lub nabędą znaczący lub większościowy pakiet akcji Cerabud SA, lub

(2) inną, uzgodnioną przez strony podpisanego Listu Intencyjnego, dozwoloną prawnie formę zaangażowania kapitałowego lub inwestycyjnego.

Ponadto, strony podpisanego Listu Intencyjnego zgodnie postanowiły m.in., że:

(-) szczegółowe zasady dokonania przez Inwestora zaangażowania kapitałowego lub inwestycyjnego w Cerabud SA, a w szczególności forma inwestycji, jej wysokość oraz zakres i sposób finansowania zostaną ustalone przez Strony najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2012 roku,

(-) Cerabud SA przyznaje Inwestorowi wyłączność na prowadzenie negocjacji w terminie do 15 lutego 2012 roku,

(-) Inwestor deklaruje zamiar przeprowadzenia procesu due dilligence Spółki w terminie do dnia 15 lutego 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu