LOYD (LYD): Emisja obligacji serii D - raport 9

Spółka LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Emitent"), informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku, rozpoczyna się przyjmowanie zapisów w ramach oferty publicznej obligacji serii D. („Obligacje”) o wartości maksymalnej 8.000.000 złotych.

Przedmiotem oferty jest 8.000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), łączna cena emisyjna Obligacji wynosi 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Obligacje serii D nie są w żaden sposób uprzywilejowane.

Z Obligacjami serii D nie są związane żadne dodatkowe świadczenia.

Zbywalność Obligacji serii D nie jest ograniczona.

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony co 3 miesiące kupon odsetkowy, według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 9% (dziewięć procent) w stosunku rocznym.

Dniem Wykupu Obligacji jest 24 marca 2017 r.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji.

Obligacje serii D będą zabezpieczone.

Zabezpieczeniem Obligacji będą zastawy rejestrowe na:

a) 100 udziałach o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki Polski HR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000476582;

b) 2.000 udziałach o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki Polski Holding Rekrutacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000350117;

c) 510 udziałach o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy spółki Polski Holding Rekrutacyjny International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000229590;

d) 100 udziałach o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda spółki Polski HR - Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000439912.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk Obligacji.

Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych przez Zarząd Emitenta i wprowadzonych do obrotu na Catalyst uzależniona będzie od liczby objętych i należycie opłaconych Obligacji.

Oferta Obligacji nie jest podzielona na transze.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na ASO Catalyst.

Obligacje serii D oferowane są w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 9, emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.

Memorandum informacyjne zostanie udostępnione na stronie na stronie internetowej Emitenta (www.loyd.pl) oraz Domu Maklerskiego Invista SA oferującego Obligacje. (www.invistadm.pl).

Publiczna Oferta Obligacji serii D zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Publikacja Memorandum: 5 marca 2015 r.

Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów: 5 marca 2015 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów i przyjmowania wpłat: 23 marca 2015 r.

Dzień Przydziału/Dzień Emisji: 24 marca 2015 r.

Emitent odrębnie poda do publicznej wiadomości informacje o dojściu do skutku publicznej oferty Obligacji oraz liczbie przydzielonych Obligacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu