Zapisy na nowe akcje Varianta od 5 grudnia
Zapisy na akcje nowej emisji Varianta potrwają od 5 do 11 grudnia. Book-building odbędzie się w dniach 28 listopada - 4 grudnia. Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone m.in. na inwestycję w rerafinację przepracowanych olejów i poszerzenie asortymentu o szyby samochodowe.
Oferta obejmuje do 2,5 mln akcji serii I i 480.000 akcji serii J z prawem poboru. Przedział cenowy wynosi 18-24 zł.
- Najważniejszym celem emisji jest rozpoczęcie recyklingu przepracowanych olejów. Planujemy uruchomić tę działalność w 2008 roku. Całość inwestycji w tym segmencie pochłonie do 12 mln zł - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Wiesław Cholewa.
Spółka zakupiła już technologię do rerafinacji przepracowanych olejów samochodowych i przemysłowych od słowackiej firmy. Produktem finalnym jest olej bazowy, sprzedawany do rafinerii lub innych producentów olejów, jako komponent o bardzo wysokich parametrach do produkcji olejów.
Planowane moce produkcyjne instalacji wyniosą 7 tys. ton oleju rocznie, natomiast docelowo ma to być 14-20 tys. ton. Zwiększenie mocy mogłoby nastąpić w 2009 roku, o ile spółce uda się skutecznie przeprowadzać skup przepracowanego oleju.
- W tej chwili przygotowujemy dokumentację budowlaną, liczymy, że 10 grudnia otrzymamy pozwolenie na budowę, a około 17 grudnia budowa się rozpocznie, o ile warunki będą sprzyjające. Zakończenie inwestycji planujemy na przełomie I i II kwartału 2008 roku - powiedział prezes.
Kolejnym celem emisji jest poszerzenie asortymentu o szyby samochodowe. Ten projekt pochłonie 8-10 mln zł.
- Prowadzimy negocjacje z dostawcami szyb, niewykluczone, że zdążymy z podpisaniem umowy jeszcze przed book-buildingiem. Będzie minimum dwóch dostawców, rozmawiamy w kilku krajach, zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich - powiedział Cholewa.
Środki z emisji posłużą także na rozbudowę magazynu centralnego (2,5-3 mln zł) oraz zwiększenie kapitału obrotowego (9,7-12 mln zł).
Z kolei na akwizycje Variant chce wydać do 27 mln zł.
- Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie, na przełomie roku lub na początku 2008 r., dojdzie do jednej akwizycji. Rozmowy są bardzo zaawansowane - powiedział prezes, dodając, że to firma produkcyjna, z branży motoryzacyjnej.
Z kolei druga z firm, o których przejęcie stara się Variant, to Morpak, producent uszczelek silnikowych oraz uszczelek do układów wydechowych. Do tej akwizycji może dojść w przyszłym roku. Niedawno Agencja Rozwoju Przemysłu pozytywnie rozpatrzyła ofertę Variantu dotyczącą kupna 72,26 proc. udziałów w spółce Morpak i zaprosiła firmę do rozpoczęcia negocjacji.
- Jeśli cena emisyjna ukształtuje się w dolnych granicach widełek, to ograniczymy kwotę na przejęcia, co jednak nie oznacza rezygnacji z planów akwizycyjnych - powiedział wiceprezes firmy Leszek Kołodziej.
Variant ma firmy handlowe na Ukrainie, w Słowacji i w Czechach (ma w nich po 100 proc. udziałów). Spółka założyła też joint- venture w Serbii (51 proc. udziałów). Rozpocznie ona działalność od stycznia 2008 roku.
W przyszłym roku uruchomione zostaną spółki w Rumunii i Bułgarii, planowane jest też uruchomienie sprzedaży na obiecującym rynku rosyjskim.
Sprzedaż Varianta kierowana jest do dwóch głównych segmentów: motoryzacji (74,6 proc.) i przemysłu (25,4 proc.). Po dziewięciu miesiącach udział eksportu w przychodach wyniósł 11,2 proc. Po trzech kwartałach przychody spółki wyniosły 47,6 mln zł, a zysk netto 6,8 mln zł.
Prognoza na ten rok zakłada zysk w wysokości 7,7 mln zł i przychody na poziomie 70 mln zł. Przedstawiciele spółki zapewniają, że firma wykona prognozy.
