Aktywa warte ponad miliard dolarów w OFE Commercial Union
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK jako pierwszy zarządza aktywami o wartości przekraczającej miliard dolarów. W 2001 roku fundusz zamierza rozpocząć inwestycje zagraniczne.
Fundusz Commercial Union jest jednym z liderów rynku OFE, zarówno pod względem wartości aktywów, jak i liczby klientów. Co najmniej jedna składka wpłynęła na 92 proc. rachunków w CU OFE, czym nie może się pochwalić większość funduszy.
Średnioterminowa strategia inwestycyjna realizowana obecnie przez fundusz uwzględnia obowiązujące ograniczenia prawne. Zakłada, że ok. 30 proc. aktywów lokuje w akcje notowane na warszawskiej giełdzie, ok. 60 proc. w obligacje skarbowe, ok. 5 proc. w bony skarbowe, zaś ok. 5 proc. stanowi gotówka i inne aktywa płynne. Struktura może ulegać zmianom ze względu na sytuację gospodarczą, tendencje rynkowe i przewidywane dochodowości poszczególnych instrumentów finansowych. Portfel akcji zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji i płynności. W 2001 roku CU OFE zamierza rozpocząć inwestycje zagraniczne.
