POLENERGIA (PEP): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną-finansowanie budowy Farmy Wiatrowej Modlikowice - raport 29

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 czerwca 2010 roku, spółka Talia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Talia") - podmiot zależny Spółki zawarł z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą (i) Raiffeisen Bank Polska S.A. ("RBP"), (ii) Bank Zachodni WBK S.A. ("BZ WBK"), (iii) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP") oraz (iv) Bank DnB NORD Polska S.A. ("DNB") (łącznie "Banki") umowy kredytowe ("Umowa Kredytowa") na podstawie których Talia udzielony zostanie kredyt w łącznej wysokości (wszystkie transze) 163.627 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i inne dla każdej z transz. Wysokość oprocentowania równa jest stawce WIBOR powiększonej o marże banku.

Zabezpieczenie kredytu jest standardowe dla tego typu transakcji i obejmuje w szczególności zastaw na aktywach Talia oraz udziałach w tej Spółce, przelew praw z kluczowych umów, a także tymczasowe poręczenie Spółki za zobowiązania Talia do kwoty 44.000 tys. zł. Ponadto w ramach procesu uruchomienia kredytu przewiduje się udzielenie przez Spółkę dodatkowych poręczeń wobec Banków do łącznej kwoty 23.891 tys. zł.

Uruchomienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Talia standardowych przy tego rodzaju transakcjach warunków określonych w Umowie Kredytowej.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie budowy i uruchomienia farmy wiatrowej Modlikowice.