POLENERGIA (PEP): Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej - raport 37

Raport bieżący nr 37/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2009 roku, Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka Komandytowa ("SM") - podmiot zależny Spółki zawarł z (i) BRE Bank Spółka Akcyjna ("BRE"), (ii) Bank PeKaO S.A. ("PeKaO) oraz (iii) European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") - jako kredytodawcami oraz z (iv) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ("KFW") - jako bankiem refinansowanym, aneks nr 9 do Umowy Kredytu nr 17/010/02/D/IK z dnia 10 kwietnia 2002 roku, na podstawie którego kwota udostępnionego SM kredytu zostanie zwiększona o kwotę 33.600.000,00 EURO, a nadto KFW zostanie zrefinansowane przez PeKaO. Kwota nowej transzy kredytu przeznaczona zostanie na finansowanie realizacji przez SM projektów Tytan oraz Modernizacja EC Saturn.

Konsekwencją zawarcia przez SM w/w aneksu i uruchomienia środków finansowych będzie uzyskanie przez SM pełnego finansowania realizacji Projektu Tytan (budowa kotła biomasowego) i Projektu Modernizacje (modernizacja EC Saturn). Umożliwi to zwrot do Grupy PEP środków zaangażowanych przez Grupę PEP na realizację wspomnianych projektów w wysokości ok. 55 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację kolejnych projektów energii odnawialnej i redukcję krótkoterminowego zadłużenia.

Realizacja przez SM obu projektów spowoduje (i) zwiększenie zysków Grupy PEP osiąganych w ramach Projektu Saturn (m.in. zwiększenie zysków z produkcji tzw. zielonej energii), (ii) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Mondi Świecie S.A. oraz zapewnienie pary technologicznej koniecznej do prawidłowego funkcjonowania nowej maszyny papierniczej, (iii) ograniczenie emisji CO2, a także (iv) ograniczenie kosztów energii dla Mondi Świecie S.A.

Ponadto, Spółka, SM oraz Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("SM Sp. z o.o.") dokonały na rzecz Kredytodawców obciążenia następujących aktywów:

- udziałów PEP w SM Sp. z o.o.;

- aktywów ruchomych SM;

- nieruchomości SM;

- praw PEP jako komandytariusza SM;

- praw SM Sp. z o.o. jako Komplementariusza SM;

- rachunków bankowych SM.

W związku z zawarciem przez SM w/w aneksu PEP zawarł z BRE jako agentem ds. zabezpieczeń aneks do umowy podporządkowania oraz umowy wsparcia.

Uruchomienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez SM standardowych przy tego rodzaju transakcjach warunków określonych w Umowie Kredytowej.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Zbigniew Prokopowicz - Prezes Zarządu