PBG (PBG): zawarcie aneksu do Umowy Agencyjnej i Dealerskiej z ING Bank Śląski S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2007 z dnia 12 grudnia 2007r., (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/emisja-obligacji-przez-pbg-sa-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 1 października 2010 powziął informację o zawarciu w dniu 27 września 2010 roku aneksów do Umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej zawartych w dniu 22 listopada 2007 roku pomiędzy PBG S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A.

Przedmiotem zawartych w 2007 roku Umów jest organizacja i przeprowadzenie przez ING Bank Śląski S.A. trzyletniego programu emisji obligacji dla spółek PBG S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. na łączną kwotę minimalną 500 mln zł.

Na mocy zawartego aneksu Strony będą kontynuować współpracę w ramach Programu, który został prolongowany do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie do 1.000.000.000 zł została podwyższona maksymalna kwota Programu.

Oprocentowanie wyemitowanych obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będą solidarne poręczenia w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu cywilnego za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, wystawione przez każdą ze spółek wchodzących, wg stanu na koniec każdego kwartału kalendarzowego, w skład grupy kapitałowej PBG w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r., dla której PBG S.A. jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio dominującym, oraz, której przychody ze sprzedaży licząc narastająco na koniec tego każdego kwartału kalendarzowego przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej PBG S.A. za ten okres (zgodnie z odpowiednim skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym PBG S.A.). Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w ofercie niepublicznej, z możliwością wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.). Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wymaga zgody Emitenta i Agenta. Wartość nominalna obligacji równać się będzie 100.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Pozostałe istotne warunki umowy pozostały bez zmian.
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF