GANT (GNT): Zakończenie subskrypcji publicznej emisji obligacji serii AW - raport 103
Raport bieżący nr 103/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej w związku z § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej : rozporządzenie), Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 r. została zakończona publiczna subskrypcja zabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji na okaziciela serii AW, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/V/2012 z dnia 22 maja 2012 r., uzupełnionej uchwałą nr 9/VI/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., zmienionej później uchwałą nr 1/VIII/2012 z dnia 3 lipca 2012 r., zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2012 r. prospektem emisyjnym (dokument ofertowy i dokument podsumowujący zatwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca składają się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 maja 2012 roku, na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów) wraz z aneksem nr 1 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 16 sierpnia 2012 r.
W związku z powyższym, zgodnie z treścią § 33 rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, co następuje:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Zapisy przyjmowano od dnia 10.08.2012 r. do dnia 27.08.2012 r. włącznie
2) data przydziału papierów wartościowych;
Zarząd dokonał przydziału obligacji uchwałą nr 2/VIII/2012 z dnia 29.08.2012 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii AW
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
Nie dotyczy, stopa redukcji wyniosła 0%
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;
21.933 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) obligacje serii AW
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
21.933 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) obligacje serii AW
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);
1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
715 osób fizycznych oraz prawnych
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
715 osób fizycznych oraz prawnych
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
21.933.000 zł (słownie dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych)
12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 1.061.734,50 zł, z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 603.157,50 zł (rozliczane w okresie na jaki zostały objęte obligacje, miesięczna rata księgowana w koszty finansowe dotyczące kosztów emisji obligacji, w Sprawozdaniu Finansowym ujmowane jako koszty finansowe)
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20.000 zł (rozliczane w okresie na jaki zostały objęte obligacje, miesięczna rata księgowana w koszty finansowe dotyczące kosztów emisji obligacji, w Sprawozdaniu Finansowym ujmowane jako koszty finansowe)
d) koszty promocji oferty - 438.577 zł (księgowanie na podstawie faktur odnoszone w koszty finansowe dotyczące kosztów emisji, w Sprawozdaniu Finansowym prezentacja w kosztach finansowych)
13) średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jednostkę przydzielonego papieru wartościowego objętego ofertą:
48,41 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych czterdzieści jeden groszy).
Andrzej Szornak - Wiceprezes Zarządu
