TARCZYNSKI (TAR): Zakończenie subskrypcji akcji serii F spółki Tarczyński S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Tarczyński S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

1. Subskrypcja akcji serii F rozpoczęła i zakończyła się w dniach:

- 22 maja 2013 roku – 28 maja 2013 roku – składanie zapisów w transzy inwestorów Indywidualnych

- 29 maja 2013 roku – 04 czerwca 2013 roku – składanie zapisów w transzy inwestorów Instytucjonalnych

2. Akcje serii F zostały przydzielone w dniu 5 czerwca 2013 roku.

3. W ramach subskrypcji akcji serii F oferowanych było 5.000.000 akcji

4. Stopa redukcji wyniosła:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 69,628%

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0 %

5. W ramach subskrypcji akcji serii F złożono zapisy na 6.146.263 akcje, w tym na :

- 1.646.263 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

- 4.500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

6. Zarząd spółki Tarczyński S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F przydziału 5.000.000

akcji, w tym:

- 500.000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

- 4.500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

7. Akcje serii F były obejmowane po cenie równej 9,00 zł.

8. Zapisów na akcje serii F dokonało 1036 osób i instytucji, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 907 osób

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 129 instytucji

9. Zarząd spółki Tarczyński S.A. przydzielił 1036 osobom i instytucjom akcje serii F, w tym w ramach:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 907 osób

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 129 instytucji

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów - Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 45.000.0000 zł.

12. Łączny koszt emisji akcji serii F wyniósł 2.600.000 zł, w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.500.000 zł,

b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 1.000.000 zł,

d) koszt promocji oferty: 100.000 zł.

W księgach rachunkowych koszty emisji będą zarachowywane na zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,52 zł.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.