MBANK (MBK): Umowa o Gwarantowanie oferty akcji spółki TAURON Polska Energia S.A. ( "TAURON") - raport 63

Raport bieżący nr 63/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, iż w dniu 22 czerwca 2010 r. Bank zawarł ze Skarbem Państwa RP, spółką TAURON oraz konsorcjum banków i firm inwestycyjnych - Porozumienie Dotyczące Ustalenia Ceny ("Porozumienie") do Umowy o Gwarantowanie oferty akcji spółki TAURON, którego wzór stanowi załącznik do Umowy o Gwarantowanie zawartej 2 czerwca 2010 r. ("Umowa Subemisyjna"). Na podstawie zawartego Porozumienia wartość zobowiązania subemisyjnego Banku wynosi 467.517.220,50 PLN. Łączna wartość Umowy Subemisyjnej i Porozumienia wynosi 467.517.220,50 zł plus wartość wynagrodzenia dla Banku pełniącego rolę subemitenta. Wartość wynagrodzenia dla subemitenta została ustalona na warunkach rynkowych.

Na podstawie zawartego w dniu 22 czerwca 2010 r. Porozumienia, Bank zobowiązał się do ewentualnego nabycia - w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji spółki TAURON o wartości nominalnej 1 PLN każda w liczbie do 820.205.650 sztuk za łączną kwotę do 467.517.220,50 PLN.

Bank będzie musiał wykonać powyższe zobowiązanie, jeżeli Inwestorzy Instytucjonalni , do których zostało skierowane Zaproszenie do złożenia zapisu na akcje spółki TAURON nie dokonają zapisów na wskazaną w Zaproszeniu liczbę akcji spółki TAURON lub, gdy złożą i opłacą zapis na mniejszą liczbę akcji spółki TAURON, niż liczba podana w Zaproszeniu skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych.

Podpisane Porozumienie nie przewiduje kar umownych.

Wartość Porozumienia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku
Andrzej Barcikowski - Dyrektor Biura Monitoringu Zgodności