KREDYTB (KRB): Sprzedaż akcji Żagiel S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Kredyt Banku S.A. podjął w dniu 9 grudnia 2009 r. uchwałę i skieruje do Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż przez Kredyt Bank S.A. wszystkich posiadanych akcji spółki Żagiel S.A. na rzecz KBC Bank N.V..

Żagiel, którego 100% właścicielem akcji jest Kredyt Bank S.A., oferuje w Polsce usługi w segmencie consumer finance przez sieć partnerską oraz Kredyt Punkty.

Zaproponowana cena sprzedaży wynosi 350 milionów zł. W przypadku sprzedaży spółki Żagiel przez KBC podmiotowi zewnętrznemu za kwotę wyższą niż 350 mln zł, Kredyt Bank dodatkowo otrzyma od KBC uzyskaną kwotę nadwyżki pomniejszoną o stosowne podatki i opłaty. W przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 milionów zł., ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10% zaproponowanej ceny sprzedaży.

Zgodnie z otrzymaną, niezależną Opinią sporządzoną przez firmę doradczą KPMG Advisory na zlecenie Zarządu Kredyt Banku S.A., warunki finansowe planowanego zbycia akcji spółki Żagiel S.A. są zawarte w oszacowanym przez KPMG Advisory przedziale wartości godziwej akcji spółki Żagiel S.A. (z uwzględnieniem repozycjonowania spółki Żagiel S.A. w grudniu 2009 roku) i w związku z tym są godziwe z punktu widzenia interesów Kredyt Banku S.A.

Zarząd Kredyt Banku S.A. szacuje, że pozytywny wpływ planowanej transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel S.A. na wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2009 r. wyniesie około 230 milionów zł.

Planowana transakcja podlegać będzie akceptacji przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku i powinna zostać sfinalizowana przed końcem 2009 r.

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że mając na względzie trudną sytuację w segmencie consumer finance, dokonał przeglądu jakości portfela kredytowego tego segmentu, w wyniku którego w grudniu br. dotworzy dodatkowe rezerwy. Zarząd przewiduje, że w przypadku realizacji transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel S.A. do końca bieżącego roku, Grupa Kredyt Banku S.A., uzyska w 2009 roku dodatni wynik finansowy.
Maciej Bardan - Prezes Zarządu Banku
Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu Banku