ARCTIC (ATC): Rozliczenie transakcji nabycia akcji w spółce prawa szwedzkiego Rottneros AB - raport 3

Raport bieżący nr 3/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniach 11 stycznia 2013 roku została rozliczona transakcja nabycia akcji spółki prawa szwedzkiego Rottneros AB ("Rottneros") w wyniku wezwania do zamiany lub sprzedaży akcji w Rottneros, o którym to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku.

W wykonaniu umowy pożyczki z dnia 14 grudnia 2012 roku zawartej pod prawem szwedzkim pomiędzy Spółką (jako pożyczkobiorcą) a jej większościowym akcjonariuszem, spółką prawa szwedzkiego - Trebruk AB (poprzednia nazwa Arctic Paper AB) ("Trebruk") (jako pożyczkodawcą) ("Umowa Pożyczki"), w dniu 10 stycznia 2013 roku, w celu rozliczenia wezwania Spółki do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w spółce Rottneros w okresie od dnia 13 grudnia 2012 roku do dnia 2 stycznia 2013 roku włącznie ("Wezwanie"), 283.947 akcji Spółki (oznaczonych nr ISIN PLARTPR00012) ("Akcje") zostało przekazanych przez Trebruk bezpośrednio podmiotowi rozliczającemu Wezwanie (tj. Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") na prowadzony przez SEB rachunek rozliczeniowy Wezwania, przy czym Spółka nie stała się posiadaczem Akcji w rezultacie wykonania Umowy Pożyczki. Akcje zostały przekazane SEB, będącemu podmiotem rozliczającym Wezwanie a następnie wydane przez SEB akcjonariuszom Rottneros, którzy odpowiedzieli na Wezwanie w okresie od dnia 13 grudnia 2012 roku do dnia 2 stycznia 2013 roku włącznie. O trwającym od dnia 22 listopada 2012 roku wezwaniu do zapisywania się się na sprzedaż lub zamianę akcji w spółce Rottneros, Umowie Pożyczki, emisji przez Spółkę wrrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, jak również przedłużeniu okresu wezwania do dnia 2 stycznia 2013 roku włącznie, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku.

W dniu 10 stycznia 2013 roku, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku, Spółka wyemitowała 283.947 warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Subskrypcyjne"), uprawniające do objęcia takiej samej ilości akcji Spółki serii F (tj. 283.947 akcji serii F Spółki o wartości 1 PLN (złoty polski) każda akcja)("Nowe Akcje"). Wszystkie Warranty Subskrypcyjne zostały objęte przez Trebruk, który następnie wykonał przysługujące mu uprawnienie z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych, obejmując Nowe Akcje, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku. Nowe Akcje zostały objęte przez Trebruk po cenie emisyjnej wynoszącej równowartość w PLN (złotych polskich) kwoty 12,28632479 SEK (koron szwedzkich) za Nową Akcję, obliczonej według kursu sprzedaży walut Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu objęcia Nowych Akcji (tj. 10 stycznia 2013 r.). Wszystkie Nowe Akcje zostały opłacone wkładem pieniężnym, w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej Trebruk wobec Spółki z tytułu Umowy Pożyczki z wierzytelnością Spółki wobec Trebruk o zapłatę ceny emisyjnej Nowych Akcji. Informacja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie uprawnienia do emisji Warrantów Subskrypcyjnych została przekazana przez Spółkę m.in. raportem bieżącym nr 30/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku.

W rezultacie przeprowadzenia opisanej wyżej transakcji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 283.947,00 PLN (złotych polskich) do kwoty 66.428.430,00 PLN (złotych polskich).

W rezultacie rozliczenia Wezwania w dniu 11 stycznia 2013 roku Spółka nabyła 1.619.878 akcji w Rottneros, co stanowi 1,1% udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Rottneros oraz 1,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rottneros.

Spółka nabyła od drobnych akcjonariuszy, zgodnie z warunkami Wezwania 103.066 akcji w Rottneros w rezultacie ich sprzedaży, za łączną kwotę 237.051,80 SEK (koron szwedzkich), co zgodnie z tabelą kursów Narodowego Banku Polskiego nr 007/A/NBP/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku stanowi równowartość 112.481,08 PLN (złotych polskich). W rezultacie zamiany akcji w Rottneros na Akcje 1.516.812 akcji w Rottneros zostało nabytych przez Spółkę.

Podstawa prawna szczególna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie
Michał Jarczyński - Prezes Zarządu
Michał Bartkowiak - Członek Zarządu