KGHM (KGH): Rolowanie obligacji Telefonii Dialog - raport 72

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 grudnia 2002

roku dokonano rolowania obligacji wyemitowanych przez Telefonię

Dialog S.A. (podmiot zależny emitenta), nabytych przez KGHM

Polska Miedź S.A., o wartości 800 000 tys. PLN z terminem wykupu

18 grudnia 2002 r., oraz o wartości 43 500 tys. USD( 169 707 tys.

PLN ) z terminem wykupu 18 grudnia 2002 r., a dnia 19 grudnia 2002

r. dokonano rolowania obligacji o wartości 115 000 tys. PLN z 

terminem wykupu 19 grudnia 2002 r. Rolowania dokonano na

następujących warunkach:

1.Termin wykupu 8 000 obligacji o wartości 800 000 tys. PLN

ustalono na dzień 15 lipca 2003 r.

Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%.

2.Termin wykupu 435 obligacji o wartości 43 500 tys. USD ustalono

na dzień 15 lipca 2003 r.

Oprocentowanie obligacji wynosi: LIBOR + 1,4%.

3.Termin wykupu 1 150 obligacji o wartości 115 000 tys. PLN

ustalono na dzień 15 lipca 2003 r.

Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%

Rolowanie obligacji zostało sfinansowane przez Spółkę środkami

pochodzącymi z Dwuwalutowego Kredytu Konsorcjonalnego w wysokości

915 000 tys. PLN oraz 43 500 tys. USD w Formie Odnawialnej Linii

Kredytowej, zawartego w dniu 19 grudnia 2001 r., pomiędzy KGHM

Polska Miedź SA i Bank Polska Kasa Opieki SA oraz pozostałymi

bankami wchodzącymi w skład konsorcjum.

Jednocześnie informujemy, że został podpisany aneks do Umowy

Emisji Obligacji zawartej dnia 19 grudnia 2001 r. (raport bieżący

76/2001) pomiędzy Telefonią Dialog S.A. a Bankiem PeKaO S.A.(jako

agentem płatniczym i organizatorem) i Powszechną Kasą Oszczędności

Bank Polski S.A.(jako organizatorem), który wydłuża czas trwania

programu emisji do dnia 19 grudnia 2003 roku.