AMREST (EAT): RB 60/2012 Umowa Zakupu i Objęcia Udziałów - Blue Horizon - raport 60
Raport bieżący nr 60/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje o podpisaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku Umowy Zakupu i Objęcia Udziałów ("SPA") pomiędzy AmRest oraz Wintrust New Zeland, Blue Horizon Hospitality Group LTD, Macau Jiu Jia Partners LP oraz Panią Coralie Danks i Panem Robertem Boyce ("Sprzedający"). Przedmiotem umowy jest nabycie przez AmRest około 51% udziałów w Blue Horizon Hospitality Group PTE ("Blue Horizon", "Spółka") za cenę sprzedaży w przybliżeniu USD 20 milionów. Pozostała część udziałów (około 49%) pozostanie w posiadaniu Sprzedających.
Blue Horizon jest właścicielem marek restauracyjnych segmentu "casual-dining" Blue Frog i KABB. Obecnie Spółka zarządza 11 restauracjami w Szanghaju, Pekinie i Nanjing - 10 Blue Frog i 1 KABB. Oczekiwane znormalizowane przychody i zysk EBITDA Blue Horizon w 2012 roku wyniosą odpowiednio USD 33,4 milionów i USD 4,6 milionów.
Intencją stron jest zakończenie transakcji do dnia 31 grudnia 2012 r. ("Finalizacja"). Finalizacja umowy zależy od spełnienia dodatkowych warunków, a w szczególności: zgód banków, z którymi AmRest ma zawartą umowę kredytową, zgód wymaganych na podstawie umów najmu oraz satysfakcjonującego dla AmRest wyniku badania stanu finansowego i prawnego Spółki ("due-dilligence").
Blue Horizon ma znaczący potencjał wzrostu na rynku chińskim. Dodatkowo dzięki pozyskaniu doświadczonego zespołu zarządzającego możliwe będzie przyśpieszenie ekspansji marki La Tagliatella. AmRest spodziewa się, że przejęcie Spółki pozytywnie wpłynie na marże generowane przez AmRest i przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy.
Wojciech Mroczyński - Członek Zarządu
